IRW-PRESS

EXTORRE GOLD MINES LTD: Extorre unterzeichnet Kaufabkommen mit Yamana

Extorre unterzeichnet Kaufabkommen mit Yamana

Sämtliche Beträge sind in kanadischen Dollar ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.

Vancouver (British Columbia), 18. Juni 2012. Extorre Gold Mines Limited (NYSE-MKT: XG; TSX: XG; Frankfurt: E1R) („Extorre“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es ein endgültiges Abkommen (das „Abkommen“) mit Yamana Gold Inc. (TSX: YRI; NYSE: AUY; LSE: YAU) („Yamana“) unterzeichnet hat, dem zufolge Yamana sämtliche emittierten und ausstehenden Stammaktien von Extorre (die „Extorre-Aktien“) im Rahmen eines im Canada Business Corporations Act festgeschriebenen Vereinbarungsplans (die „Vereinbarung“) erwerben wird.

Details der Transaktion

Gemäß den Bedingungen des Abkommens wird jeder Aktionär von Extorre für eine Extorre-Aktie, die sich in seinem Besitz befindet, 3,50 $ in bar und 0,0467 Stammaktien von Yamana (die „Yamana-Aktien“) erhalten. Jeder Inhaber einer Extorre-Aktienoption (die „Option“) ist nach der Ausübung solcher Optionen zum Erhalt von Yamana-Aktien berechtigt, basierend auf einem Aktientauschverhältnis von 0,2648 Yamana-Aktien für eine Extorre-Aktie, die nach der Ausübung solcher Optionen vor dem Inkrafttreten der Vereinbarung emittiert werden könnten.

Basierend auf dem Schlusskurs von 16,36 $ der Yamana-Aktien an der Toronto Stock Exchange („TSX“) am 15. Juni 2012, dem letzten Handelstag vor der Bekanntgabe der Vereinbarung, stellt der besagte Transaktionspreis von 4,26 $ pro Extorre-Aktie einen Bonus von etwa 54 % im Vergleich zum 20-tägigen, volumengewichteten Durchschnittskurs der Extorre-Aktien an der TSX per 15. Juni 2012 dar. Der Wert der Transaktion auf Basis der ausstehenden Aktien beläuft sich auf etwa 414 Millionen $.

Der Abschluss der Vereinbarung unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich des Erhalts sämtlicher Genehmigungen des Gerichtes, der Aktionäre und der Behörden. Die Vereinbarung sieht unter anderem auch ein Abwerbeverbot, ein Right to match zu Gunsten von Yamana, falls ein besseres Angebot vorliegt, sowie die Zahlung der Kündigungsgebühr in Höhe von 15 Millionen $ an Yamana durch Extorre vor, wenn das Vereinbarungsabkommen unter gewissen Voraussetzungen beendet wird.

Die außerordentliche Versammlung der Aktionäre von Extorre zur Genehmigung der Vereinbarung soll um den 15. August 2012 stattfinden. Die Vereinbarung muss von den Inhabern von 66 ⅔ % der Extorre-Aktien, die bei der Versammlung ihre Stimme abgeben, genehmigt werden.

Yale Simpson, Co-Chairman von Extorre, sagte über die Vereinbarung:

„Wir freuen uns über diese Transaktion mit Yamana. Extorres Aktienkurs ist in den letzten Monaten dramatisch eingebrochen, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist wie die weltweite politische und wirtschaftliche Ungewissheit, die sich auf die Kreditmärkte auswirkt; ein umfassender Ausverkauf aller nicht produzierenden Junior-Goldunternehmen; Bedenken hinsichtlich einer Aktienverwässerung infolge der Entscheidung, das Projekt Cerro Moro zu erschließen; sowie eine Reihe von Ereignissen, die das wahrgenommene Investment-Risiko in Argentinien erhöhten.