DGAP-Adhoc

EYEMAXX Real Estate AG: Zeichnungsfrist für erste deutsche Mittelstandsanleihe mit Inflationsschutz beginnt am 7. März

EYEMAXX Real Estate AG  / Schlagwort(e): Anleihe

05.03.2013 08:45

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

EYEMAXX Real Estate AG: Zeichnungsfrist für erste deutsche
Mittelstandsanleihe mit Inflationsschutz beginnt am 7. März

- Fester Zinskupon von 7,875 Prozent p.a.
- Nominale Rendite kann durch Inflationsschutz auf bis zu 9,11 Prozent p.a.
steigen
- Volumen von bis zu 15 Mio. Euro geplant
- Anleihe wird im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet
- Mittelzufluss dient vor allem zur Finanzierung der attraktiven
Produktpipeline

Aschaffenburg, den 05.03.2013 - Die EYEMAXX Real Estate AG, ein
kontinuierlich profitabel arbeitendes Immobilienunternehmen, gibt die
Details ihrer dritten Mittelstandsanleihe bekannt. Die Zeichnungsfrist für
die EYEMAXX III Anleihe (WKN: A1TM2T) beginnt am 7. März und wird
vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung bis zum 22. März 2013 dauern.
Insgesamt soll im Rahmen eines öffentlichen Angebots ein Volumen von
nominal bis zu 15 Mio. Euro bei Privatanlegern und institutionellen
Investoren platziert werden. Der Wertpapierprospekt wurde bereits von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Die
Transaktion wird von der VEM Aktienbank begleitet.

Der jährliche Zinskupon der EYEMAXX III Anleihe beträgt 7,875 Prozent.
Kupontermin ist jeweils der 26. März, erstmals im Jahr 2014. Die Anleihe
läuft sechs Jahre bis zum 25. März 2019. Am 26. März 2019 kommt es dann zu
der Rückzahlung von mindestens 100 Prozent des Nennwerts. Darüber hinaus
ist die Anleihe als erste Mittelstandsanleihe in Deutschland überhaupt mit
einem Inflationsschutz ausgestattet. Berechnungsbasis dafür ist die
Entwicklung des harmonisierten Verbraucherpreisindex des Statistischen
Bundesamtes (Destatis).

Liegt der durchschnittliche Anstieg der Verbraucherpreise während der
Laufzeit der Anleihe bei mehr als 2,0 Prozent pro Jahr, erhöht sich der
Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende. Insgesamt ist eine Rückzahlung von bis
zu 110 Prozent des Nominalbetrages möglich. Diese Grenze wird bei einer
durchschnittlichen Jahresinflation von 3,46 Prozent oder mehr erreicht.
Dadurch kann die nominale Rendite der Anleihe auf  bis zu 9,11 Prozent p.a.
steigen.

Anleger können die erste Mittelstandsanleihe mit Inflationsschutz in
Deutschland über Ihre Hausbank sowie bei führenden Direktbanken zeichnen.
Die Mindeststückelung beträgt nominal 1.000 Euro. Die Anleihe soll ab 26.
März 2013 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet