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Hallhuber GmbH: Hallhuber begibt EUR 30 Mio. Anleihe mit einem Coupon von 7,25%

DGAP-News: Hallhuber GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Hallhuber GmbH: Hallhuber begibt EUR 30 Mio. Anleihe mit einem Coupon
von 7,25%

03.06.2013 / 10:50

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- Zeichnungsbeginn an der Börse Düsseldorf voraussichtlich am Donnerstag,
den 6. Juni 2013

- Volumen von bis zu EUR 30 Mio., Laufzeit 5 Jahre, Festzins von 7,25%

- Creditreform vergibt Unternehmensrating BB

München, 3. Juni 2013. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) hat heute den Wertpapierprospekt der Hallhuber Beteiligungs GmbH
zur Begebung einer Anleihe über bis zu 30 Millionen Euro genehmigt. Der
Start der Zeichnungsfrist wird am 6. Juni im Freiverkehrssegment 'der
mittelstandsmarkt' an der Börse Düsseldorf erfolgen.

Einzige Tochter der Hallhuber Beteiligungs GmbH ist der auf hochwertige
Damenmode spezialisierte Modefilialist Hallhuber GmbH. Das 1977 gegründete
Unternehmen erzielte im Jahr 2012 einen Umsatz von 94 Mio. Euro und damit
einen Zuwachs von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das
ertragsorientierte Wachstum soll fortgesetzt werden; allein im laufenden
Jahr wird sich die Zahl der Hallhuber-Stores von 132 zum Jahresende 2012
auf voraussichtlich mehr als 160 erhöhen.

Die Inhaberschuldverschreibung wird ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro
haben. Die Zeichnungsfrist wird am Donnerstag, dem 6. Juni 2013 beginnen
und soll am 17. Juni enden, wobei eine vorzeitige Schließung möglich ist.
Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre, die Rückzahlung erfolgt am 19.
Juni 2018, die kleinste Stückelung wurde auf 1.000 Euro festgelegt. Der
Erlös aus der Anleihe wird für die Finanzierung des weiteren Wachstums
genutzt sowie für die Rückführung eines Teils eines
Gesellschafterdarlehens. Dank des nachhaltigen Wachstums plant Hallhuber,
die Anleihe aus dem Cashflow des Unternehmens zurückzuzahlen. Die
Ratingagentur Creditreform würdigte die Ertragsstärke der Hallhuber GmbH
mit dem Rating BB mit einem stabilen Ausblick. Die Hallhuber-Anleihe soll
zum Handel in den Freiverkehr an der Börse Düsseldorf einbezogen und dort
in das Handelssegment 'der mittelstandsmarkt' aufgenommen werden, weitere
Informationen sind unter www.dermittelstandsmarkt.de zu finden. Begleitet
wird die Transaktion von der IKB Deutsche Industriebank AG.

Der Festzins der Anleihe beträgt 7,25 Prozent. 'Wir haben in intensiven
Gesprächen die institutionellen Investoren von der Nachhaltigkeit unseres
Wachstums und unserer Ertragsstärke überzeugen können und sind uns sicher,
jetzt am Markt gut anzukommen', sagt Norbert Steinke, Geschäftsführer der
Hallhuber GmbH.

Die Anleger werden bei der Hallhuber-Anleihe durch wichtige