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Rickmers startet erfolgreich am Kapitalmarkt

DGAP-News: Rickmers Holding GmbH & Cie. KG / Schlagwort(e): Anleihe
Rickmers startet erfolgreich am Kapitalmarkt

06.06.2013 / 14:21

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Rickmers startet erfolgreich am Kapitalmarkt

* Handel der Rickmers Anleihe per Erscheinen an der Frankfurter Börse seit
6. Juni
* Platziertes Volumen in Höhe von 175 Mio. Euro
* Erlöse sollen zu etwa gleichen Teilen dem Wachstum und der Refinanzierung
dienen

Hamburg, 6. Juni 2013 - Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG,
Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, hat das
Orderbuch ihrer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNA39, WKN: A1TNA3)
vorzeitig geschlossen und die Zeichnungsfrist am 5. Juni 2013 um 17:00 Uhr
MEZ beendet. Der Handel der Anleihe per Erscheinen im Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard) mit Teilnahme am
Prime Standard für Unternehmensanleihen begann heute.

Die Unternehmensanleihe hat ein Platzierungsvolumen von 175 Mio. Euro
erreicht. Sie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine jährliche
Verzinsung von 8,875 %.

Ronald D. Widdows, CEO der Rickmers Gruppe: 'Mit diesem ersten Schritt
haben wir unser Ziel erreicht und die Rickmers Holding erfolgreich an den
Kapitalmarkt gebracht. Die Erschließung einer neuen Kapitalquelle ist für
Rickmers ein weiteres Instrument, um von den Chancen zu profitieren, die
sich künftig am Markt ergeben. Mit der Anleihe haben wir auch zahlreiche
neue Beziehungen in der Investment Community aufgebaut, die uns beim Ausbau
unseres Geschäfts unterstützen werden.'

'Mit einem Volumen von 175 Mio. Euro ist die Rickmers Anleihe eine der
bisher größten Mittelstandsanleihen in Deutschland. Die erfolgreiche
Platzierung bestätigt die große Bedeutung des Wandels unserer Organisation
hin zu einem kapitalmarktorientierten Unternehmen', so Deputy CEO und CFO
Ignace Van Meenen.

'Wir haben die ersten Investorengespräche bewusst mit einer Zinsspanne
geführt und den endgültigen Zinssatz der Anleihe im Laufe der Gespräche
dann so festgelegt, dass wir im aktuellen Marktumfeld eine aus unserer
Sicht optimale Kombination aus Emissionsvolumen, Investorenmix und Zinssatz
realisieren konnten', ergänzt Mark-Ken Erdmann, Deputy CFO.

'Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission werden zur Finanzierung von
Wachstum und Investitionen sowie für die Refinanzierung von
Bankverbindlichkeiten eingesetzt werden', sagt Frank Bünte, CRO und Head of
Capital Markets.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, hat die Transaktion