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Zeichnung der Anleihe der Metalcorp Group B.V. ab Mittwoch, 12. Juni möglich

DGAP-News: Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission
Zeichnung der Anleihe der Metalcorp Group B.V. ab Mittwoch, 12. Juni
möglich

10.06.2013 / 10:01

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Zeichnung der Anleihe der Metalcorp Group B.V. ab Mittwoch, 12. Juni
möglich

- Angebotsfrist vom 12. bis zum 25. Juni 2013

- Kupon von 8,75 % bei einer Laufzeit von fünf Jahren

- Volumen von bis zu 30 Mio. Euro

Amsterdam/Berlin, 10. Juni 2013 - Die Angebotsfrist für die
Mittelstandsanleihe der Metalcorp Group B.V. (ISIN: DE000A1HLTD2), eines
weltweit aktiven Spezialisten für den physischen Handel von Stahl und
Nichteisen-Metallen sowie Produzenten von Walzbarren aus Sekundäraluminium,
startet in dieser Woche am Mittwoch, 12. Juni 2013. Die Anleihe mit einer
Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 8,75 % hat ein
Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Börsennotiz im Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit
Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für
den 27. Juni 2013 vorgesehen.

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung können interessierte Investoren
die Anleihe bis zum 25. Juni 2013 um 12:00 Uhr zum Ausgabepreis von 100 %
zeichnen. Institutionelle Investoren können ihre Aufträge direkt über die
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG in ihrer Funktion als Global Coordinator
und Bookrunner platzieren. Privatanleger können die Anleihe mit Beginn der
Zeichnungsfrist auch über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz
Frankfurt zeichnen. Darüber hinaus steht Privatanlegern und
institutionellen Investoren die SCHNIGGE-Zeichnungsplattform unter
www.zeichnungsplattform.de zur Verfügung.

Die METALCORPGROUP will die Mittel aus der Anleihe insbesondere zur
weiteren Skalierung des Geschäftsmodells einsetzen. Im Handel von Stahl und
NE-Metallen übernimmt das Unternehmen für die Rohstoffanbieter neben einer
weltweiten Vermarktung, Logistikdienstleistungen und Warenversicherung
insbesondere die Finanzierung der einzelnen Transaktionen durch die
Stellung von Akkreditiven renommierter Banken. Hierfür stehen der
METALCORPGROUP aktuell 200 Mio. US-Dollar an Akkreditivlinien zur
Verfügung, die aktuell nicht vollständig ausgeschöpft sind. 'Grundsätzlich
ist es so, dass die mit uns zusammenarbeitenden Trade-Finance-Banken einen
gewissen Prozentsatz des Handelsvolumens als Hinterlegung von liquiden
Mitteln von uns fordern', erläutert Victor Carballo, Managing Director der