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DIC Asset AG plant Emission einer Unternehmensanleihe

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DIC Asset AG plant Emission einer Unternehmensanleihe

14.06.2013 / 07:38

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Frankfurt, 14. Juni 2013

DIC Asset AG plant Emission einer Unternehmensanleihe

Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN 509840/ ISIN
DE0005098404) hat im Grundsatz die Emission einer zweiten
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von mindestens 75 Mio. Euro und einer
Laufzeit von 5 Jahren beschlossen. Die Unternehmensanleihe soll im Prime
Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG notiert werden. Die
Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös für die Refinanzierung
bestehender Bankverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene sowie
für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Nach den positiven Erfahrungen aus der ersten Unternehmensanleihe hat sich
dieses Kapitalmarktinstrument für die DIC Asset AG als flexibler und
kosteneffizienter Finanzierungsbaustein etabliert. Die bestehende
Finanzierungsstruktur des Unternehmens wird weiter gestärkt und
diversifiziert. Darüber hinaus wird eine weitere Optimierung der
Finanzierungskonditionen der Gesellschaft durch geringere
Bankenverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene ermöglicht. Der
Emissionserlös kann auf dieser Ebene als Eigenkapital verwendet werden und
bildet somit eine attraktive Alternative zu klassischen Junior- oder
Mezzanine-Darlehen. Auf diese Weise bleiben die Gesamtverschuldung und die
Netto-Eigenkapitalquote des Unternehmens unverändert.

Die Unternehmensanleihe soll im Rahmen eines öffentlichen Angebots durch
die Gesellschaft in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie einer
internationalen Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland
und in bestimmten weiteren Staaten begeben werden. Die weiteren Details zur
Anleihe werden voraussichtlich bis Anfang Juli 2013 bekannt gegeben. Der
für das öffentliche Angebot erforderliche Prospekt wird dann nach Billigung
auf der Website der DIC Asset AG veröffentlicht. Die Gesellschaft hat die
Bankhaus Lampe KG sowie die Baader Bank Aktiengesellschaft als Joint
Bookrunner für die Platzierung der Inhaber-Schuldverschreibungen im Zuge
der Emission mandatiert.

Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: 'Mit der geplanten Emission stellen
wir die Fremdfinanzierung unseres Unternehmens auf eine noch breitere Basis
und vergrößern unseren Finanzierungsspielraum. Dabei nutzen wir die hohe
Flexibilität und die erwiesene Kosteneffizienz dieses