Triton übernimmt Befesa von Abengoa

(DGAP-Media / 14.06.2013 / 09:37)

Triton übernimmt Befesa von Abengoa

- Wert i.H.v. 1,075 Mrd. Euro, Barkaufpreis i.H.v. 850 Mio. Euro

- Europäischer Marktführer von Recycling-Dienstleistungen mit starkem
deutschen Kerngeschäft

- Erhebliches Wachstumspotenzial in Märkten wie Südkorea, Türkei, Naher
Osten und Asien

14. Juni 2013 - Von Triton beratene Fonds übernehmen von dem spanischen
Technologieunternehmen Abengoa 100 % von Befesa, einem internationalen
Spezialisten für das Recycling von Stahlstaub, Salzschlacke und Aluminium
sowie industrielle Entsorgungsdienstleistungen. Eine entsprechende
Vereinbarung wurde heute zwischen den beiden Parteien unterzeichnet. Der
Wert beträgt inklusive der von Triton übernommenen Verbindlichkeiten 1,075
Mrd. Euro. Der Barkaufpreis beträgt 850 Mio. Euro. Der Wert ergibt sich
unter anderem durch die Übernahme eines wandelbaren Instruments in Höhe von
225 Mio. Euro, das bei einem Verkauf von Befesa oder anderen vordefinierten
Ereignissen in den wirtschaftlichen Gegenwert von 14,1 % des Eigenkapitals
gewandelt wird. Mit einem Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der
Zustimmung der relevanten Wettbewerbsbehörden Mitte Juli gerechnet.

'Wir freuen uns, dass die Verhandlungen mit Abengoa erfolgreich waren. Als
Recyclingspezialist besitzt Befesa eine herausragende Wettbewerbsposition
im europäischen Markt und großes Potential zum Ausbau seiner
internationalen Marktpräsenz. In enger Zusammenarbeit mit dem
Managementteam und allen Mitarbeitern werden wir Befesa bei seinem
zukünftigen Wachstumskurs unterstützen', sagte Peder Prahl, Vorsitzender
der 'General Partner' des Triton Fonds.

Befesa ist spezialisiert auf das Recycling von Stahlstaub aus der Stahl-
und Verzinkungsindustrie und das Recycling von Salzschlacken aus der
Aluminiumindustrie. Darüber hinaus ist Befesa führend in der Verwertung von
Aluminium. Das Geschäft von Befesa besteht maßgeblich aus den Aktivitäten
der ehemaligen deutschen B.U.S. Berzelius Umwelt AG, deren ehemalige
Standorte auch seit der Zugehörigkeit zu Befesa weiter betrieben werden.
Mit einem Marktanteil von über 50 % im Recycling von Stahlstaub und über 60
% in der Aufbereitung von Salzschlacke aus der Aluminiumproduktion ist
Befesa europäischer Marktführer.

In Spanien, Portugal und Lateinamerika bietet Befesa industrielle
Entsorgungsdienstleistungen an, unter anderem spezielle Verfahren zur
industriellen Reinigung und Entsorgung von Schwefelrückständen.

'Wir sehen für Befesa erhebliches Wachstumspotenzial, besonders in
Südkorea, der Türkei, dem Nahen Osten und Asien, wo heute die industrielle
Fertigung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Dies wird auch vor dem