DGAP-Adhoc

Hansa Group AG beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10% aus genehmigtem Kapital (deutsch)

Hansa Group AG beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10% aus genehmigtem Kapital

Hansa Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

17.06.2013 08:49

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

Hansa Group AG beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10% aus genehmigtem

Kapital

- Erhöhung um bis zu 10% des Grundkapitals

- Emissionserlös soll Eigenkapitalbasis und Finanzierungsstruktur stärken

- HANSA Trust International AG sichert bis zu EUR 10 Mio. ab

Genthin, 17. Juni 2013 - Die HANSA GROUP AG, ein führender und integrierter

Anbieter von Care Chemicals in Europa, hat heute mit Zustimmung des

Aufsichtsrats von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22. Mai 2009

zur Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital 2009) Gebrauch gemacht

und eine Kapitalerhöhung beschlossen. Danach soll das Grundkapital der

Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2009 von

derzeit EUR 48.077.900 um bis zu EUR 4.804.939 durch die Ausgabe von bis zu

4.804.939 neuen Aktien erhöht werden. Dies entspricht ca. 10 Prozent des

Grundkapitals. Die neuen Aktien werden institutionellen Investoren in

Deutschland und im Ausland außerhalb der USA mittels eines beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens, unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden

Aktionäre, angeboten. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Der

Emissionserlös ist für die Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur

Stabilisierung der Finanzierungsstruktur vorgesehen.

Die HANSA Trust International AG hat sich verpflichtet, nicht platzierte

Aktien zu einem Preis je Aktie zu erwerben, der dem arithmetischen

Durchschnitt der Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft in der

Schlussauktion im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse

(Xetra-Handel) innerhalb der letzten zehn Börsentage vor der

Beschlussfassung des Vorstands über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals

abzüglich eines Abschlags von 4% entspricht. Die Verpflichtung gilt bis zu

einem Maximalvolumen von EUR 10 Mio. und ist bis zum 30. Juni 2013

befristet.

Kontakt:

HANSA GROUP AG

Investor Relations:

Silvia Kostova

Wanheimer Str. 408

47055 Duisburg

Email: [e-mail]

Homepage: www.hansagroup.de

ISIN: DE 0007608606WKN: 760 860

Börsenkürzel: H4G

Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Aktien der Hansa Group AG dar.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den

Vereinigten Staaten von Amerika ('USA') dar. Die Aktien der Hansa Group AG

(die 'Aktien') wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of

1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und

dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie

sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der

Registrierungspflicht befreit. Die Aktien werden in den USA nicht

öffentlich angeboten werden und werden nicht gemäß dem Securities Act

registriert werden.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i)

Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder

(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die

unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als

'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur

qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot

oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder

anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen

abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an qualifizierte Personen gerichtet und

sämtliche Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in

keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.

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