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eterna Mode Holding GmbH: Erfolgreicher Abschluss der Anleiheaufstockung

DGAP-News: eterna Mode Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
eterna Mode Holding GmbH: Erfolgreicher Abschluss der
Anleiheaufstockung

24.06.2013 / 07:54

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eterna: Erfolgreicher Abschluss der Anleiheaufstockung

- Emissionsvolumen in Höhe von 20 Mio. EUR vollständig platziert

- Zusätzliche Mittel dienen der Refinanzierung der bestehenden
Bankdarlehen

Passau, 24. Juni 2013 - Die eterna Mode Holding GmbH, traditionsreicher und
innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden
Hemdenmarken in Deutschland, hat ihre Anleiheaufstockung erfolgreich
abschließen können. Insgesamt platzierte das Passauer Modeunternehmen im
Rahmen einer Privatplatzierung 20 Mio. EUR bei institutionellen Investoren.
Die zusätzlichen Mittel dienen der Refinanzierung der Bankdarlehen und
eröffnen der Gesellschaft somit zusätzliche unternehmerische Freiheit für
das weitere Wachstum.

Mit dem erfolgreichen Abschluss erhöht sich das Volumen der bereits im
September 2012 erfolgreich emittierten Anleihe von 35 Mio. EUR auf nun 55
Mio. EUR. Wie bei der ersten Tranche sind der Kupon mit 8,00% und die
Fälligkeit im Oktober 2017 unverändert. Der Ausgabepreis für die
Inhaberschuldverschreibung lag bei 100,00%. Mit den Mitteln aus der
Anleiheemission wird eterna das bestehende Bankenkonsortium mit einem
Darlehen in Höhe von ca. 27 Mio. EUR vollständig ablösen. Davon werden 5
Mio. EUR über ein neues Darlehen von zwei Hausbanken finanziert, die
restlichen 2 Mio. EUR leistet eterna aus dem erwirtschaften operativen
Cashflow in diesem Jahr.

Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode
Holding GmbH, freut sich über den erfolgreichen Abschluss der Transaktion:
'Wir sind stolz darauf, diverse langfristig orientierte Investoren von
unserer Wachstumsstrategie überzeugt zu haben. Mit der Aufstockung der
Anleihe können wir die bestehenden Bankdarlehen vollständig zurückführen.
Dadurch werden Sicherheiten frei, die wiederum die Attraktivität unserer
Anleihe erhöhen sollten.' Mit Blick auf die weitere Unternehmensentwicklung
ist Henning Gerbaulet optimistisch: 'Mit der bevorstehenden Refinanzierung
haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir können uns nun mit
voller Kraft der Umsetzung unserer Strategie widmen und die Wachstums- und
Ertragspotenziale ausschöpfen. Dies sollte sich insbesondere ab dem Jahr
2014 in unseren Umsatz- und überproportional steigenden Ertragskennzahlen
widerspiegeln.'

Die eterna Mode Holding GmbH

eterna steht seit 1863 für modisch aktuelle Hemden und Blusen, die höchste