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Rickmers-Anleihe um 50 Millionen Euro aufgestockt

Rickmers Holding GmbH & Cie. KG / Schlagwort(e): Anleihe

01.11.2013 17:30

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Mitteilung nach § 8 der AGB der Deutsche Börse AG für den Prime Standard
für Unternehmensanleihen


Rickmers-Anleihe um 50 Millionen Euro aufgestockt

Hamburg, 1. November 2013 - Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG,
Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, hat ihre
Unternehmensanleihe vom Juni 2013 im Rahmen einer Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren um 50 Millionen Euro auf 225 Millionen Euro
aufgestockt.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine jährliche Verzinsung
von 8,875 Prozent. Der Handel der neuen Tranche (ISIN: DE000A1TNA39/ WKN:
A1TNA3) im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter
Wertpapierbörse beginnt am 7. November 2013. Im Rahmen der Aufstockung
gelten alle bestehenden Anleihebedingungen unverändert fort.

Die Nettoerlöse aus der Aufstockung beabsichtigt die Rickmers Gruppe zur
Finanzierung von Wachstumsinvestitionen sowie für die Refinanzierung von
Bankverbindlichkeiten / Refinanzierungskosten einzusetzen.

Die Transaktion wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt
am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet und bei
institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern platziert. Die Conpair
Corporate Finance GmbH, Essen, begleitete die Transaktion als Financial
Advisor.


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die Rickmers Gruppe
Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist ein international
etablierter Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie,
Schiffseigentümer und Seefrachtführer. Sie ist mit mehr als 20 eigenen
Büros in elf Ländern und mehr als 50 Vertriebsagenturen weltweit vertreten.
Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche
unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und Rickmers-Linie.

Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset
Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und
koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt,
verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services
erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die