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Allgeier - Erfolgreiche Platzierung eigener Aktien (deutsch)

Allgeier - Erfolgreiche Platzierung eigener Aktien

ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien/Kapitalmaßnahme

11.12.2013 15:35

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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München, 11.12.2013 - Die Allgeier SE (ISIN DE0005086300, WKN 508630) hat

auf Basis der guten Nachfrage mit einem ca. 2-fach überzeichneten Orderbuch

das Platzierungsvolumen um 50.000 eigene Aktien erhöht und 500.000 eigene

Aktien (entsprechend rund 5,5% des Grundkapitals) im Wege eines

beschleunigten Platzierungsverfahrens (,Accelerated

Bookbuilding-Verfahrens') bei qualifizierten institutionellen Anlegern in

Deutschland und im europäischen Ausland zu einem Preis von je 15,30 Euro

platziert. Der Bruttoplatzierungserlös beläuft sich auf rund 7,65 Millionen

Euro.

Durch die Platzierung erhöht sich der Streubesitz der Allgeier SE auf

56,9%.

Der Erlös aus der Transaktion dient der weiteren Stärkung der

Kapitalstruktur sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.

Nach der Transaktion hält das Unternehmen noch 246.579 eigene Aktien, was

einem Anteil am Grundkapital von ca. 2,7% entspricht. Leider enthält die

Ad-hoc Mitteilung vom heutigen Tag (08:03 Uhr) eine falsche Zahl, die wir

hiermit korrigieren: die Gesamtzahl der eigenen Aktien vor der Transaktion

betrug 746.579 Aktien.

Sole Lead Manager und Sole Bookrunner der Transaktion war die Baader Bank.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung darf weder unmittelbar noch mittelbar in die

Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder dort veröffentlicht werden.

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in Deutschland, den

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder in

irgendeinem anderen Land dar, in dem ein solches Angebot Restriktionen

unterliegen würde, oder ist Teil eines solchen Angebots. Die in dieser

Ad-hoc-Mitteilung in Bezug genommenen Wertpapiere wurden und werden nicht

nach dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter

Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika oder für Rechnung oder zu Gunsten einer US Person (wie

in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder verkauft, noch

angeboten werden, solange keine Ausnahme vom Registrierungserfordernis

besteht.

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qualifizierte Anleger i.S.d. Financial Services and Markets Act 2000, in

der jeweils gültigen Fassung, und dessen Umsetzungsmaßnahmen und/oder (ii)

Personen, die professionelle Erfahrung mit Anlagen haben und unter den

Begriff der 'Investment Professionals' des Artikels 19 (5) der Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der

jeweils gültigen Fassung (die 'Order') oder unter Artikel 49(2)(a) bis (d)

der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften,

etc.) oder eine andere Ausnahme der Order fallen (solche Personen zusammen

die 'Relevanten Personen'). Personen, die nicht Relevante Personen sind,

dürfen sich auf diese Ad-hoc-Mitteilung und ihren Inhalt nicht verlassen.

Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die

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Kontakt:

Allgeier SE

Dr. Christopher Große

Wehrlestr. 12

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Tel.: [phone]

Fax: [phone]

eMail: [e-mail]

Web: www.allgeier.com

Allgeier SE ist eines der führenden IT-Unternehmen für Business

Performance: Mit einer konsequent auf Innovationen und Zukunftstrends

ausgerichteten Wachstumsstrategie sowie einem integrativen

unternehmerischen Modell verbindet Allgeier die Vorteile eines

internationalen Anbieters mit den Tugenden mittelständischer Unternehmer.

Sechs operative Divisionen mit individuellen fachlichen oder

branchenbezogenen Schwerpunkten arbeiten gemeinsam für über 2.000 Kunden

aus nahezu allen Branchen. Mit über 4.400 angestellten Mitarbeitern und

mehr als 1.300 freiberuflichen IT-Experten bietet Allgeier den Kunden als

One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- und Leistungsportfolio. Zu den

Kunden von Allgeier zählen global arbeitende Konzerne genauso wie

innovative mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarke

IT-Lösungen, intelligente Software und flexible Personaldienstleistungen

strategische Vorteile sichern wollen. Die stark wachsende Gruppe mit

Hauptsitz in München verfügt über mehr als 90 Niederlassungen im

deutschsprachigen Raum, im übrigen Europa sowie in Indien, Mexiko und den

USA. 2012 erzielte Allgeier einen Umsatz von 423 Mio. Euro. Allgeier SE

belegt in der Lünendonk(R)-Liste 2013 'Führende deutsche mittelständische

IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen' den ersten Platz. Die

Division Allgeier Experts ist nach Lünendonk(R)-Marktsegmentstudie 2013

'Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern

in Deutschland' unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland.

Die Gesellschaft ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

im General Standard gelistet (WKN 508630, ISIN DE0005086300). Weitere

Informationen unter: www.allgeier.com.

11.12.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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