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CANCOM SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibung über 45 Mio. Euro (deutsch)

CANCOM SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibung über 45 Mio. Euro

DGAP-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Anleihe

CANCOM SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibung über 45 Mio.

Euro

20.03.2014 / 17:43

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CANCOM SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibung über 45 Mio. Euro

* Gesamtnennbetrag 45 Mio. Euro

* Laufzeit 5 Jahre bis 27. März 2019

* Zinssatz von 0,875 %

München, 20. März 2014 - Die CANCOM SE gibt die erfolgreiche Emission einer

Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis März 2019 und einem Gesamtnennbetrag

von 45 Mio. Euro bekannt. Die Wandelschuldverschreibungen sind in rund 1

Mio. neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der CANCOM SE wandelbar.

Dabei ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Der Emissionserlös

dient zur Finanzierung des organischen und akquisitorischen Wachstums des

Konzerns.

'Das große Investoreninteresse an der Anleihe bestätigt uns, dass wir mit

unserer Wachstumsstrategie auf dem richtigen Weg sind und dem Kapitalmarkt

eine interessante Perspektive bieten', kommentiert Klaus Weinmann,

Vorstandsvorsitzender der CANCOM SE die Platzierung.

Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % begeben und jährlich mit

0,875 % verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 42,6334 Euro und

beinhaltet damit eine Wandlungsprämie von 20 % auf den aktuellen

Aktienkurs.

Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung

ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten

Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan angeboten. Die

Wandelschuldverschreibungen werden durch die CANCOM SE am 27. März 2014

begeben und sollen zum Handel in den Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen werden.

Die Commerzbank AG und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG haben die

Transaktion als Joint Bookrunners begleitet.

Kontakt:

Beate Rosenfeld

Manager Corporate Communication & IR

CANCOM SE

Erika-Mann-Straße 69

80636 München

Germany

Phone: +49 (0) 89 / 54054 5193

mail to: [e-mail]

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