Bombardier gibt Preis der Neuemission seiner 2019 und 2022 fälligen Senior Notes bekannt

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MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Mar 31, 2014) - Bombardier Inc. (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B) teilte heute mit, dass es für sein Angebot an neuen Senior Notes (vorrangigen Anleihen) erfolgreich einen Preis von 1,8 Mrd. US-Dollar (Gesamtnennwert) festgelegt hat. Die Emission besteht aus Bombardier Senior Notes mit einer Gesamtsumme von 600 Mio. US-Dollar mit einem Zinskupon von 4,75% p.a., die zum Parikurs ausgegeben werden und zum 15. April 2019 fällig werden (die "2019-Notes"), sowie aus Bombardier Senior Notes mit einem Zinskupon von 6,00% p.a., die zum Parikurs ausgegeben werden und zum 15. Oktober 2022 fällig sind (die "2022-Notes"). Der Abschluss der Emission wird für den 3. April 2014 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Bombardier beabsichtigt, den Erlös aus dieser Finanzierungsrunde für den Rückkauf aller seiner umlaufenden 7,25%-Senior-Notes zu verwenden, die am 15. November 2016 ("2016-Notes") entsprechend einer Rückkaufoption fällig werden (kurz nach Abschluss der Finanzierungsrunde). Zudem will Bombardier damit den Rückkauf bei Fälligkeit (Stichtag: 1. Mai 2014) aller ausstehenden 6,30%-Notes des Unternehmens finanzieren, Gebühren und Aufwendungen hinsichtlich dieser Emission und damit verbundener Transaktionen bezahlen und den verbleibenden Betrag in allgemeine Unternehmenszwecke investieren.

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