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WESTGRUND Aktiengesellschaft platziert vollständig Wandelschuldverschreibung 2014/2016 (deutsch)
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WESTGRUND Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme
08.04.2014 19:49
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
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die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die WESTGRUND Aktiengesellschaft, Berlin, hat die gesamten 19.860.000
Teilschuldverschreibungen der Wandelschuldverschreibung 2014/2016
institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung und unter
Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens unter dem Vorbehalt der Ausübung
des Bezugsrechts der Aktionäre zum Bezugspreis zur Zeichnung angeboten
(sogenanntes "Pre-Placement subject-to-claw-back").
Die Wandelschuldverschreibung wird am 23. April 2014 begeben und hat eine
Laufzeit bis zum 22. April 2016.
Sämtliche 19.860.000 Teilschuldverschreibungen konnten aufgrund hoher
Nachfrage im Rahmen der Privatplatzierung voll platziert werden und wurden
"subject-to-claw-back" zugeteilt; d.h. die im Rahmen des Bezugsangebots
bezogenen Teilschuldverschreibungen werden von der Zuteilungsmasse der im
Rahmen der Privatplatzierung generierten Orders abgesetzt und vorrangig
zugeteilt. Die Wandelschuldverschreibung wird mit einem Zinssatz von 5 %
p.a. auf ihren Nennbetrag verzinst. Das Wandlungsverhältnis beträgt EUR
3,70 nominal zu einer Stückaktie.
Die eingeworbenen Mittel aus der Wandelschuldverschreibung sollen
insbesondere der Finanzierung weiteren Wachstums durch Akquisitionen und
für allgemeine Unternehmenszwecke dienen. Mit dieser Massnahme sieht sich
die Gesellschaft gut positioniert den Ausbau des Wohnungsbestandes unter
Einhaltung einer angemessenen Finanzierungsstruktur in 2014 voranzutreiben.
Die Gesellschaft prüft bereits eine Vielzahl von Wohnungsportfolien mit
mehreren tausend Einheiten.
Die Emission wird durch die IKB Deutsche Industriebank AG und die Baader
Bank AG als Joint Lead Managers begleitet. Darüber hinaus fungiert die IKB
Deutsche Industriebank AG als Global Coordinator.
Der Vorstand
08.04.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: WESTGRUND Aktiengesellschaft
Joachimstalerstrasse 34
10719 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 639 619 20
Fax: +49 30 639 619 228
E-Mail: krienen@westgrund.de
Internet: www.westgrund.de
ISIN: DE000A0HN4T3
WKN: A0HN4T
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin,
Hamburg, Stuttgart; Frankfurt in Open Market
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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