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CEWE erhöht Freefloat durch Aktienplatzierung (deutsch)

CEWE erhöht Freefloat durch Aktienplatzierung

DGAP-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

CEWE erhöht Freefloat durch Aktienplatzierung

09.04.2014 / 08:05

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CEWE erhöht Freefloat durch Aktienplatzierung

- Emissionserlös bei 27 Mio. Euro

- Aktien innerhalb von nur einer Stunde plaziert

- Wachsender Freefloat erfüllt Wunsch großer institutioneller Investoren

- Gestiegene Kapitalkraft vergrößert strategische Freiräume

- Verschuldung sinkt - Eigenkapital steigt

Oldenburg, den 9. April 2014. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE

0005403901) hat gestern innerhalb von nur einer Stunde 500.000 eigene

Aktien (6,76% des Grundkapitals) platziert. Der Verkauf ist vollständig und

erfolgreich abgeschlossen. Die Aktien wurden im Wege eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern

in Deutschland und im europäischen Ausland zum Erwerb angeboten und zu

einem Preis von 54 Euro platziert. Der Bruttoemissionserlös für CEWE

beläuft sich somit auf rund 27 Mio. Euro. Die Lieferung der Aktien gegen

Zahlung des Platzierungspreises ist für den 11. April 2014 geplant.

Freefloat steigt auf 69,2%

"Institutionelle Investoren hatten uns in den vergangenen Monaten darauf

angesprochen, dass für sie ein höherer Freefloat eine wichtige

Voraussetzung für eine Investition sei. Das Handelsvolumen ist im

Jahresverlauf 2013 zwar bereits um fast 20% gewachsen, reicht aber

zahlreichen Investoren offenbar noch nicht aus. Vor diesem Hintergrund

haben wir beschlossen, die eigenen Aktien zur Verfügung zu stellen, um den

Freefloat zu erhöhen", so Dr. Olaf Holzkämper, CFO der CEWE Gruppe. Da

nicht der gesamte Bestand an eigenen Aktien als Akquisitionswährung

gebraucht werde und CEWE mit der Veräußerung nicht nur den Freefloat

erhöhe, sondern gleichzeitig die Eigenkapitalquote weiter steigere und die

Verschuldung reduziere, sei die Maßnahme für alle Aktionäre sinnvoll

gewesen. Nach dieser Platzierung hält die CEWE Stiftung & Co. KGaA nun

205.667 eigene Aktien im Bestand (2,8% des Grundkapitals). Der Freefloat

liegt jetzt bei 69,2%.

Strategische Freiräume vergrößert

Das Liquiditätspotential, die Summe aus verfügbaren Fremdkapitallinien und

Barmitteln, erhöhte sich durch diesen Aktienverkauf. Holzkämper begrüßt die

damit gestiegenen strategischen Möglichkeiten: "Wir haben mit dem Schritt

in den Online Druck durch die Akquisition von Saxoprint untermauert, dass

CEWE sich auch anorganisch gezielt und erfolgreich entwickeln kann. Der nun

erfolgte Kapitalmarktschritt macht unsere Aktie nicht nur für große

institutionelle Investoren attraktiver, sondern bereitet eine hervorragende

Ausgangsbasis, diesen Weg weiter zu beschreiten." Sowohl im Geschäftsfeld

Online Druck als auch im Fotofinishing sowie in weiteren benachbarten

Geschäftsfeldern könne sich CEWE weiter verstärken.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot für den Verkauf oder den Kauf von

Wertpapieren in den USA dar. Die Aktien der CEWE Stiftung & Co. KGaA dürfen

in den USA nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer

Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es

findet kein öffentliches Angebot von Aktien in den USA statt.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations)

Tel.: 0441 / 404 - 2288, Fax: 0441 / 404 - 421, eMail: [e-mail]

Internet: www.cewe.de , www.cewe-fotobuch.de , www.cewe-print.de ,

www.viaprinto.de , www.saxoprint.de

In den App Stores verfügbar: Die CEWE Investor Relations-App für iPad(R)

oder Android-Tablet, mit Geschäfts- und Quartalsberichten, Präsentationen

sowie der Nachhaltigkeitsbericht-erstattung.

Finanzterminkalender:

13.05.2014 Veröffentlichung Zwischenbericht Q1-2014

13.05.2014 Analysten-Telefonkonferenz zum Q1

04.06.2014 Hauptversammlung 2014, Weser-Ems-Halle, Oldenburg

13.08.2014 Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts H1-2014

13.08.2014 Analysten-Telefonkonferenz zum H1

19.09.2014 Capital Market Day @ photokina, Köln

12.11.2014 Veröffentlichung Zwischenbericht Q3-2014

12.11.2014 Analysten-Telefonkonferenz zum Q3

24.11.2014 Eigenkapitalforum Frankfurt

Über CEWE: Der Foto- und Online-Druckservice CEWE ist mit 11 hoch

technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.200 Mitarbeitern in 24

europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE

lieferte im Jahr 2013 rund 2,37 Mrd. Fotos, 5,8 Mio. Exemplare des CEWE

FOTOBUCH sowie Foto-Geschenkartikel an über 34.000 Handelskunden und

erzielte damit einen Konzernumsatz von 528,6 Mio. Euro. CEWE ist in der

Fotobranche 'First Mover' bei der Einführung neuer digitaler Technologien

und Produkte. Im neuen Geschäftsfeld Online Druck werden Werbedrucksachen

über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, saxoprint und viaprinto

vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wurde CEWE

1993 von Hubert Rothärmel als Aktiengesellschaft an die Börse gebracht. Die

CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet.

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09.04.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA

Meerweg 30-32

26133 Oldenburg

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Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.cewe.de

ISIN: DE0005403901

WKN: 540390

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart

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