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PAION PLANT BARKAPITALERHÖHUNG MIT BEZUGSRECHT DURCH AUSGABE VON BIS ZU 18,5 MIO. AKTIEN ZUR FINANZIERUNG DER REMIMAZOLAM ZULASSUNGSPROGRAMME IN DEN USA UND DER EU (deutsch)

PAION PLANT BARKAPITALERHÖHUNG MIT BEZUGSRECHT DURCH AUSGABE VON BIS ZU 18,5 MIO. AKTIEN ZUR FINANZIERUNG DER REMIMAZOLAM ZULASSUNGSPROGRAMME IN DEN USA UND DER EU

DGAP-News: PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

PAION PLANT BARKAPITALERHÖHUNG MIT BEZUGSRECHT DURCH AUSGABE VON BIS

ZU 18,5 MIO. AKTIEN ZUR FINANZIERUNG DER REMIMAZOLAM

ZULASSUNGSPROGRAMME IN DEN USA UND DER EU

11.04.2014 / 10:58

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PRESSEMITTEILUNG

PAION PLANT BARKAPITALERHÖHUNG MIT BEZUGSRECHT DURCH AUSGABE VON BIS ZU

18,5 MIO. AKTIEN ZUR FINANZIERUNG DER REMIMAZOLAM ZULASSUNGSPROGRAMME IN

DEN USA UND DER EU

- Geplante Mittelverwendung: Rund EUR 20-25 Mio. für US Entwicklung, rund

EUR 15-20 Mio. für EU Entwicklung und rund EUR 5-10 Mio. für

Vorbereitung der Markteinführung von Remimazolam

- Beschlussfassung auf der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2014

in Aachen geplant

Aachen, 11. April 2014 - Das biopharmazeutische Unternehmen PAION AG (ISIN

DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) hat heute

mit Beschluss des Vorstands und Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,

der ordentlichen Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung mit Ausgabe von bis

zu 18,5 Mio. Aktien vorzuschlagen. Der Beschluss zu einer entsprechenden

Kapitalerhöhung soll auf der am 21. Mai 2014 stattfindenden ordentlichen

Hauptversammlung gefasst werden. Die Kapitalerhöhung soll nach Beschluss

durch die Hauptversammlung noch im zweiten Quartal 2014 umgesetzt werden.

Die neuen Aktien sollen zunächst den Aktionären der Gesellschaft im Wege

eines mittelbaren Bezugsrechts angeboten werden. Ein Bezugsrechtshandel

soll eingerichtet werden. Nicht bezogene neue Aktien sollen im Wege eines

Accelerated Bookbuilt Offering bei institutionellen Investoren platziert

werden. Der Bezugspreis soll vom Vorstand unmittelbar vor Beginn der

Bezugsfrist mit einem angemessenen Abschlag auf den Aktienkurs festgesetzt

werden.

Der Nettoemissionserlös soll vorwiegend für die weitere Entwicklung von

Remimazolam in den USA und der EU eingesetzt werden. Für die Phase III

Programme geht PAION derzeit und vorbehaltlich weiterer Abstimmungen mit

den Zulassungsbehörden von Kosten in Höhe von rund EUR 20-25 Mio. für die

USA und in Höhe von rund EUR 15-20 Mio. für die EU aus. Verbleibende Erlöse

aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 5-10 Mio. könnten dann in die

Vorbereitungen zur Markteinführung investiert werden.

Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG in ihrer

Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Blättchen

Financial Advisory GmbH unterstützt PAION bei der Transaktion als Berater.

"Wir haben seit 6 Monaten ein starkes und nachhaltiges Interesse an PAION

und Remimazolam feststellen können. Wir möchten daher das bestehende

Interesse ausnutzen, um mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung Remimazolam

bis zur Marktzulassung entwickeln zu können und bereits jetzt verstärkt ins

Pre-Marketing einzusteigen," kommentierte Dr. Wolfgang Söhngen,

Vorstandsvorsitzender der PAION AG. "Die Zulassung von Remimazolam würde

bei einem breiten Spektrum von Eingriffen Vorteile für Patienten bedeuten

und ist ein wichtiger Schritt in Richtung unserer Vision, ein echter

"PAIONeer in Anaesthesia" zu werden."

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Über PAION

PAION AG ist ein börsennotiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit

Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge

(Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen kann eine Erfolgsgeschichte in

der Entwicklung innovativer Arzneimittel mit einem erheblichen, nicht

gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich vorweisen. PAION

AG baut sein Geschäftsmodell von einer reinen Entwicklungsgesellschaft zu

einem spezialisierten Pharma-Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf

Anästhesie-Produkten aus, mit dem Ziel, Remimazolam als Basis seiner

künftigen Vertriebsaktivitäten zu nutzen.

Kontakt

Ralf Penner

Director Investor Relations / Public Relations

PAION AG

Martinstraße 10-12

52062 Aachen

Tel.: [phone]

E-Mail: [e-mail]

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Prospekt wird voraussichtlich auf der Internetseite der PAION AG

veröffentlicht und unter anderem bei der PAION AG (Martinstraße 10-12,

52062 Aachen, Tel.: [phone]) zur kostenlosen Abgabe bereitgehalten

werden. Die Wertpapiere der PAION AG dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung

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Unternehmen: PAION AG

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Internet: www.paion.com

ISIN: DE000A0B65S3

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