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PAION PLANT BARKAPITALERHÖHUNG MIT BEZUGSRECHT DURCH AUSGABE VON BIS ZU 18,5 MIO. AKTIEN ZUR FINANZIERUNG DER REMIMAZOLAM ZULASSUNGSPROGRAMME IN DEN USA UND DER EU

DGAP-News: PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
PAION PLANT BARKAPITALERHÖHUNG MIT BEZUGSRECHT DURCH AUSGABE VON BIS
ZU 18,5 MIO. AKTIEN ZUR FINANZIERUNG DER REMIMAZOLAM
ZULASSUNGSPROGRAMME IN DEN USA UND DER EU

11.04.2014 / 10:58

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PRESSEMITTEILUNG

PAION PLANT BARKAPITALERHÖHUNG MIT BEZUGSRECHT DURCH AUSGABE VON BIS ZU
18,5 MIO. AKTIEN ZUR FINANZIERUNG DER REMIMAZOLAM ZULASSUNGSPROGRAMME IN
DEN USA UND DER EU

- Geplante Mittelverwendung: Rund EUR 20-25 Mio. für US Entwicklung, rund
EUR 15-20 Mio. für EU Entwicklung und rund EUR 5-10 Mio. für
Vorbereitung der Markteinführung von Remimazolam

- Beschlussfassung auf der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2014
in Aachen geplant

Aachen, 11. April 2014 - Das biopharmazeutische Unternehmen PAION AG (ISIN
DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) hat heute
mit Beschluss des Vorstands und Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
der ordentlichen Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung mit Ausgabe von bis
zu 18,5 Mio. Aktien vorzuschlagen. Der Beschluss zu einer entsprechenden
Kapitalerhöhung soll auf der am 21. Mai 2014 stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung gefasst werden. Die Kapitalerhöhung soll nach Beschluss
durch die Hauptversammlung noch im zweiten Quartal 2014 umgesetzt werden.

Die neuen Aktien sollen zunächst den Aktionären der Gesellschaft im Wege
eines mittelbaren Bezugsrechts angeboten werden. Ein Bezugsrechtshandel
soll eingerichtet werden. Nicht bezogene neue Aktien sollen im Wege eines
Accelerated Bookbuilt Offering bei institutionellen Investoren platziert
werden. Der Bezugspreis soll vom Vorstand unmittelbar vor Beginn der
Bezugsfrist mit einem angemessenen Abschlag auf den Aktienkurs festgesetzt
werden.

Der Nettoemissionserlös soll vorwiegend für die weitere Entwicklung von
Remimazolam in den USA und der EU eingesetzt werden. Für die Phase III
Programme geht PAION derzeit und vorbehaltlich weiterer Abstimmungen mit
den Zulassungsbehörden von Kosten in Höhe von rund EUR 20-25 Mio. für die
USA und in Höhe von rund EUR 15-20 Mio. für die EU aus. Verbleibende Erlöse
aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 5-10 Mio. könnten dann in die
Vorbereitungen zur Markteinführung investiert werden.
Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG in ihrer