Spekulativ kaufen

First Berlin hebt Kursziel für Activa Resources auf 7,00 Euro an

Die Analysten von First Berlin Equity Research haben sich erneut der Bad Homburger Activa Resources AG (WKN 747137) gewidmet. Sie bekräftigen in ihrem neuen Bericht das Rating „kaufen” für die Activa-Aktie und heben das Kursziel von 5,60 auf 7,00 Euro an.

Wie First Berlin ausführt, schreibe Activa Resources seit dem vergangenen Jahr schwarze Zahlen – und damit früher als prognostiziert. Diese positive Entwicklung sei durch einen 73%igen Anstieg der Ölproduktion von 22.049 Barrel im ersten auf 38.255 Barrel im zweiten Halbjahr 2013 erzielt worden, so die Analysten.

Auch in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres habe das Unternehmen gut gearbeitet und scheine so auf gutem Wege, sein wichtigstes Ziel für 2014, drei neue Bohrungen auf dem OSR-Halliday-Projekt in Produktion zu nehmen, zu erreichen.

Wie First Berlin weiter ausführt, ist die Activa-Aktie seit dem letzten Bericht vom 9. April zwar bereits um 16% gestiegen, werde aber immer noch mit einem Abschlag von 63% zur Peer Group gehandelt, wenn man das Verhältnis von Unternehmenswert zu nachgewiesenen Reserven zugrunde lege. Wie bereits im November und im April empfehlen die Analysten die Aktie allein auf dieser Basis bereits zum Kauf. Das Kursziel wird von 5,6 auf 7,00 Euro angehoben.

Allerding, darauf weist First Berlin explizit hin, könnte der Erfolg anderer, spekulativerer Projekte von Activa die Bewertung des Unternehmen auf ein Vielfaches dieses Wertes anheben. So sei beispielsweise für Juni bereits eine zweite vertikale Bohrung auf dem Pill Branch-Projekt geplant (ehemals Project X). Erfolgreiche Horizontalbohrungen auf Pill Branch könnten nach Ansicht der Analysten eine ähnliche Nettoproduktion wie auf OSR-Halliday generieren.

Darüber hinaus könnte laut First Berlin die Produktion auf dem Adams Ranch-Projekt das Förderniveau von OSR-Halliday sogar übersteigen, sollte die geplante Wasserflutung funktionieren. Zudem, so First Berlin weiter, würden steigende Bohraktivitäten von Wettbewerbern in den Dexter-Intervall, der 45 Meter unter der Woodbine-Formation liege, darauf hindeuten, dass eine weitere große Umsatzquelle auf OSR-Halliday vorhanden sein könnte.

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