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Wellgreen Platinum Ltd. schließt Finanzierung über 6,9 Mio. CAD ab (deutsch)

Wellgreen Platinum Ltd. schließt Finanzierung über 6,9 Mio. CAD ab

DGAP-News: Wellgreen Platinum Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Wellgreen Platinum Ltd. schließt Finanzierung über 6,9 Mio. CAD ab

27.06.2014 / 14:44

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Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den

USA

24. Juni 2014. Vancouver, British Columbia, Kanada. Wellgreen Platinum Ltd.

(WKN: A1XBAJ; TSX-V: WG; OTCQX: WGPLF) ("Wellgreen Platinum" oder das

"Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen die angekündigte Emission

in Form einer "Bought-Deal-Finanzierung" (Garantieplatzierung) mit einem

Konsortium aus Dundee Securities Ltd. (Führer), Edgecrest Capital

Corporation, Haywood Securities Inc. und Mackie Research Capital Ltd.

abgeschlossen hat. Als Platzierungsagent in den USA fungierte H.C.

Wainwright & Co., LLC. Gemäß dem Emissionsangebot wurden 10.615.650 Units

(Einheiten) des Unternehmens zu einem Preis von je 0,65 kanadischen Dollar

(CAD) für einen Gesamtbruttoerlös von 6.900.172 CAD ausgegeben. Es wurde

sowohl das garantierte Platzierungsvolumen von 9.231.000 Units als auch die

Mehrzuteilungsoption in voller Höhe von 1.384.650 Units ausgegeben.

Der Nettoerlös aus der Emission wird für den Abschluss der

Machbarkeitsvorstudie auf dem Vorzeigeprojekt Wellgreen und zur weiteren

Exploration und Entwicklung der Projekte des Unternehmens sowie für

allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Jede Unit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einer Option

zum Erwerb einer Aktie. Jede Option berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer

Aktie des Unternehmens zum Preis von 0,90 CAD in einem Zeitraum von 24

Monaten ab heute. Falls die Aktien des Unternehmens zu einem Preis von mehr

als 1,35 CAD in einen Zeitraum von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu

irgendeiner Zeit nach Abschluss des Emissionsangebots gehandelt werden,

kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Optionen vorverlegen, indem es

die Inhaber benachrichtigt. In dem Fall werden die Optionen am 30. Tag nach

der Benachrichtigung durch das Unternehmen verfallen.

Der President und CEO von Wellgreen Platinum, Greg Johnson, sagt: "Das

Unternehmen freut sich über die große Teilnahme an der Emission durch

unsere bestehenden Aktionäre und über das hohe Interesse an der Platzierung

durch neue Investoren. Das eingeworbene Kapital wird dem weiteren

Fortschritt unseres Hauptprojekts Wellgreen zugute kommen und es

ermöglichen, die Saison am Standort voll zu nutzen, um die Arbeiten für die

Machbarkeitsvorstudie zu beginnen. Währenddessen schließen wir die

technischen Arbeiten für eine aktualisierte vorläufige

Wirtschaftlichkeitsanalyse ab."

Alle Officers und Directors des Unternehmens haben an der Emission

partizipiert und zusammen 535.769 Units gezeichnet. Entsprechend der

Vorschrift "Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority

Security Holders in Special Transactions" (Schutz von Wertpapier-Inhabern

mit Minderheitsanteilen bei besonderen Transaktionen) weist das Unternehmen

darauf hin, dass es 21 Tage vor dem Abschluss der Emission keinen Bericht

"Material Change Report" (Bericht über wichtige Veränderungen) eingereicht

hat, weil zu dem Zeitpunkt die Teilnahme von Insidern nicht fest stand.

Im Zusammenhang mit der Emission hat das Emissionskonsortium eine

Vermittlungsgebühr in Höhe von 6 % der Bruttoerlöse der Emission in bar

erhalten (einschließlich der Mehrzuteilungsoption, aber ohne Einnahmen aus

dem Verkauf von Units entsprechend der Liste des President). Das

Emissionskonsortium hat auch 2 % der Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf von

Units an Personen mit Wohnsitz in Kanada, die in der Liste des President

aufgeführt sind, erhalten (einschließlich Units aus der

Mehrzuteilungsoption, die von Personen mit Wohnsitz in Kanada gezeichnet

wurden). Das Emissionskonsortium hat auch Vergütungsoptionen, deren Anzahl

4,5 % der Anzahl an verkauften Units entspricht (ohne die Units, die an

Personen auf der Liste des President verkauft wurden), erhalten. Jede

Vergütungsoption ist in eine Unit des Unternehmens bis zum 24. Juni 2016 zu

einem Preis ausübbar, der dem Emissionspreis entspricht.

Diese Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere in den USA

sein. Die Wertpapiere wurden nicht, noch werden sie, gemäß der geänderten

Fassung des "United States Securities Act of 1933" oder irgendeinem

staatlichen Wertpapiergesetz registriert und können folglich in den

Vereinigten Staaten oder auf Rechnung oder zugunsten eines Bürgers der USA,

wie definiert in Vorschrift S, veröffentlicht gemäß United States

Securities Act, ohne Registrierung oder eine verfügbare Ausnahme von den

Registrierungsbedingungen weder angeboten noch veräußert werden.

Über Wellgreen Platinum

Wellgreen Platinum Ltd. ist ein kanadisches Explorations- und

Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akquisition und Entwicklung

von PGM-Projekten (Platin Group Metals) in politisch stabilen,

bergbaufreundlichen Gebieten. Unser sich zu 100 % in Unternehmensbesitz

befindliches Vorzeigeprojekt, das PGM-Nickel-Kupfer-Projekt Wellgreen, in

Kanadas bergbaufreundlichem Yukon Territory ist eines der größten nicht

entwickelten PGM-Lagerstätten außerhalb Südafrikas und Russlands. Das

Projekt ist ab dem asphaltierten Alaska Highway über eine 14 km lange,

ganzjährig befahrbare Straße zu erreichen. Der Alaska Highway führt zu

Tiefwasserhäfen in Haines und Skagway, Alaska.

Das Unternehmen besitzt ein erfahrenes Managementteam mit nachweislichen

Erfolgen bei großen Projektentdeckungen, bei der Entwicklung, Genehmigung,

beim Betrieb und der Finanzierung. Das Unternehmen konzentriert sich

darauf, Wellgreen bis zur Produktion zu avancieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Wellgreen Platinum Ltd.

Greg Johnson

President & CEO

Tel.: [phone]

Wellgreen Platinum Ltd.

Rob Bruggeman

VP Corporate Development

Tel.: [phone] oder [phone]

Wellgreen Platinum Ltd.

Chris Ackerman

Manager, Corporate Communications

[e-mail]

www.wellgreenplatinum.com

AXINO GmbH

Neckarstraße 45

73728 Esslingen am Neckar

Tel. [phone]

Fax [phone]

[e-mail]

www.axino.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

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