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Wellgreen Platinum Ltd. schließt Finanzierung über 6,9 Mio. CAD ab

DGAP-News: Wellgreen Platinum Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Wellgreen Platinum Ltd. schließt Finanzierung über 6,9 Mio. CAD ab

27.06.2014 / 14:44

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Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den
USA

24. Juni 2014. Vancouver, British Columbia, Kanada. Wellgreen Platinum Ltd.
(WKN: A1XBAJ; TSX-V: WG; OTCQX: WGPLF) ("Wellgreen Platinum" oder das
"Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen die angekündigte Emission
in Form einer "Bought-Deal-Finanzierung" (Garantieplatzierung) mit einem
Konsortium aus Dundee Securities Ltd. (Führer), Edgecrest Capital
Corporation, Haywood Securities Inc. und Mackie Research Capital Ltd.
abgeschlossen hat. Als Platzierungsagent in den USA fungierte H.C.
Wainwright & Co., LLC. Gemäß dem Emissionsangebot wurden 10.615.650 Units
(Einheiten) des Unternehmens zu einem Preis von je 0,65 kanadischen Dollar
(CAD) für einen Gesamtbruttoerlös von 6.900.172 CAD ausgegeben. Es wurde
sowohl das garantierte Platzierungsvolumen von 9.231.000 Units als auch die
Mehrzuteilungsoption in voller Höhe von 1.384.650 Units ausgegeben.

Der Nettoerlös aus der Emission wird für den Abschluss der
Machbarkeitsvorstudie auf dem Vorzeigeprojekt Wellgreen und zur weiteren
Exploration und Entwicklung der Projekte des Unternehmens sowie für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Jede Unit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einer Option
zum Erwerb einer Aktie. Jede Option berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer
Aktie des Unternehmens zum Preis von 0,90 CAD in einem Zeitraum von 24
Monaten ab heute. Falls die Aktien des Unternehmens zu einem Preis von mehr
als 1,35 CAD in einen Zeitraum von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu
irgendeiner Zeit nach Abschluss des Emissionsangebots gehandelt werden,
kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Optionen vorverlegen, indem es
die Inhaber benachrichtigt. In dem Fall werden die Optionen am 30. Tag nach
der Benachrichtigung durch das Unternehmen verfallen.

Der President und CEO von Wellgreen Platinum, Greg Johnson, sagt: "Das
Unternehmen freut sich über die große Teilnahme an der Emission durch
unsere bestehenden Aktionäre und über das hohe Interesse an der Platzierung
durch neue Investoren. Das eingeworbene Kapital wird dem weiteren
Fortschritt unseres Hauptprojekts Wellgreen zugute kommen und es
ermöglichen, die Saison am Standort voll zu nutzen, um die Arbeiten für die
Machbarkeitsvorstudie zu beginnen. Währenddessen schließen wir die