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Constantin Medien AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss (deutsch)
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0 KommentareConstantin Medien AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss
Constantin Medien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
04.07.2014 08:59
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Constantin Medien AG beschließt Barkapitalerhöhung mit
Bezugsrechtsausschluss
Ismaning, 4. Juli 2014 - Der Vorstand der Constantin Medien AG hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, auf Grundlage der durch die
Hauptversammlung vom 4. Juli 2013 erteilten Ermächtigung und unter
teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2013/I eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG durchzuführen.
Das Grundkapital der Gesellschaft soll von 85.130.780,00 Euro um
8.469.220,00 Euro auf 93.600.000,00 Euro durch Ausgabe von 8.469.220 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie gegen Bareinlagen zum Platzierungspreis
von 1,25 Euro je Aktie erhöht werden. Vorgesehen ist eine Privatplatzierung
bei ausgewählten Investoren. Bei vollständiger Durchführung der
Kapitalerhöhung wird der Gesellschaft ein Brutto-Emissionserlös von rund
10,59 Mio. Euro zufließen.
Es ist geplant, wie bereits am 19. Mai 2014 bekannt gegeben, den
Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung und die Mittel aus den neuen
Darlehen des Privatinvestors, die eine Laufzeit bis 30. Juni 2016 und einen
Zinssatz von 5,0 Prozent p.a. haben, zur vollständigen Rückzahlung der mit
9 Prozent p.a. verzinsten Unternehmensanleihe 2010/2015 im Nominalbetrag
von 30 Mio. Euro zuzüglich Zinsen zu verwenden.
Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2013 gewinnanteilsberechtigt sein.
Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung für die alten
Aktien der Gesellschaft (ISIN DE0009147207) erfolgt nach Durchführung der
Kapitalerhöhung und Eintragung ins Handelsregister.
Über die Constantin Medien AG:
ISIN: DE0009147207, DE000A1EWS01, DE000A1R07C3
WKN: 914720, A1EWS0, A1R07C
Notiert: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt, Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
München, Stuttgart
Kontakt PR:
Constantin Medien AG, Sabine Lais, Tel.: +49 (0) 89 99 500 461,
Fax: +49 (0) 89 99 500 466
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH, Tel.: +49 (0) 5404 91 92
0,
Fax: +49 (0) 5404 91 92 29
Kontakt IR:
Constantin Medien AG, Dr. Peter Braunhofer, Tel.: +49 (0) 89 99 500 436,
Fax: +49 (0) 89 99 500 433
Constantin Medien AG
Münchener Straße 101g, 85737 Ismaning, Sitz: Ismaning
Tel.: +49 (0) 89 99 500 0, Fax: +49 (0) 89 99 500 111
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"Vereinigten Staaten"), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der
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Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 (der "Securities Act")
registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die
Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer
Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. Jeder Verkauf von
Wertpapieren, die in dieser Mitteilung genannt werden, in den Vereinigten
Staaten wird nur an "qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von
Rule 144A des Securities Act erfolgen.
04.07.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Constantin Medien AG
Münchener Straße 101 g
85737 Ismaning
Deutschland
Telefon: 089 / 99500-436
Fax: 089 / 99500-433
E-Mail: ir@constantin-medien.de
Internet: http://www.constantin-medien.de
ISIN: DE0009147207, DE000A0GQKR4, DE000A1R07C3
WKN: 914720, A0GQKR, A1R07C
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
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