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Maritim Vertriebs GmbH bietet Anleihegläubigern die Verlängerung der Unternehmensanleihe 2012/14 an (deutsch)

Maritim Vertriebs GmbH bietet Anleihegläubigern die Verlängerung der Unternehmensanleihe 2012/14 an

DGAP-News: Maritim Vertriebs GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges

Maritim Vertriebs GmbH bietet Anleihegläubigern die Verlängerung der

Unternehmensanleihe 2012/14 an

29.07.2014 / 09:51

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Maritim Vertriebs GmbH bietet Anleihegläubigern die Verlängerung der

Unternehmensanleihe 2012/14 an

- Gläubigerversammlung für den 28. August 2014 einberufen

- Zeitlich befristetes Rückkaufangebot der Emittentin

- Laufzeitverlängerung um 5 Jahre bis 1. Dezember 2019 geplant

- Herabsetzung des Kupons auf 3,25% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung

Kempten/Hamburg 29.07.2014

Die Maritim Vertriebs GmbH bietet den Inhabern ihrer Unternehmensanleihe

(ISIN: DE000A1MLY97) an, auf die anstehende Rückzahlung der Anleihe am 1.

Dezember 2014 zu verzichten und stattdessen die Laufzeit der Anleihe - bei

einem verringerten Kupon von 3,25% p.a. - um weitere 5 Jahre bis zum 1.

Dezember 2019 zu verlängern. Die Zinszahlung soll weiterhin halbjährlich

erfolgen. Es handelt sich hierbei um ein freiwilliges Angebot der Maritim

Vertriebs GmbH, um den Anleihegläubigern im aktuellen Niedrigzinsumfeld

weiterhin die Möglichkeit zu geben, von der positiven Entwicklung der der

Anleihe zugrundeliegenden Einschiffsgesellschaften zu profitieren.

Die Anleihegläubiger sind aufgerufen, im Rahmen einer für den 28. August

2014 am Unternehmenssitz in Kempten einberufenen Gläubigerversammlung, über

diesen Vorschlag abzustimmen. Für Anleiheinhaber, die an der Versammlung

nicht teilnehmen können, bietet die Gesellschaft die Möglichkeit der

Stimmrechtsvertretung an. Der Beschluss der Gläubigerversammlung ist

grundsätzlich für alle Anleihegläubiger bindend. Unabhängig davon bietet

die Maritim Vertriebs GmbH allen verkaufswilligen Anleihegläubigern im

Rahmen eines Rückkaufangebots an, die Inhaber-Teilschuldverschreibungen per

1. Dezember 2014 zum Kurs von 100% zurückzukaufen. Das Rückkaufsangebot

kann nur in der Zeit vom 1. Oktober 2014 bis 15. Oktober 2014 durch

schriftliche Erklärung des Anleihegläubigers gegenüber der Emittentin

angenommen werden.

Im Juni 2012 hat die Maritim Vertriebs GmbH eine 2,5-jährige

Unternehmensanleihe begeben, um mit dem Emissionserlös hauptsächlich ein

Portfolio von Vorzugskapitalia an acht Einschiffsgesellschaften zu

erwerben. Diese betreiben jeweils eigene Spezialschiffe (Offshore

Schlepper), die für die Verschleppung, Positionierung und Installation von

Bohr- und Förderplattformen auf See qualifiziert und am Markt etabliert

sind.

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung der Einschiffsgesellschaften in

den vergangenen zwei Jahren konnten bereits vier dieser Gesellschaften die

von ihnen aufgenommenen Vorzugskapitalia, inklusive der bis dahin

angefallenen Zinsen und des Rückführungsbonus, vollständig an die

Investoren - so auch die Maritim Vertriebs GmbH- zurückzahlen.

Die zurückgeführten Mittel wurden von der Maritim Vertriebs GmbH gemäß den

Anleihebedingungen erneut in Vorzugskapital sowie in Kommanditkapital der

Einschiffsgesellschaften reinvestiert. Das Kommanditkapital lässt

allerdings im Vergleich zum äußerst attraktiven Vorzugskapital eine

geringere Rendite erwarten. Dies macht bei einer Verlängerung der

Anleihelaufzeit eine entsprechende Anpassung des Kupons notwendig. In

absehbarer Zeit sollen alle Vorzugskapitalia zurückgezahlt sein.

"Mit der Maritim Offshore Anleihe konnten wir unseren Investoren durch den

Zugang zu den hochgradig attraktiven Vorzugskapitalia der

Einschiffsgesellschaften ein einmaliges Angebot machen, das in dieser Form

nach dem 1.12.2014 nicht mehr zur Verfügung steht. Allerdings konnten wir

in den vergangenen zwei Jahren auch Kommanditkapitalanteile der

Einschiffsgesellschaften noch zu vergleichsweise moderaten Preisen

erwerben, die im derzeitigen Niedrigzinsumfeld immer noch eine attraktive

Rendite bieten. Würden wir die Anleihe wie vorgesehen zurückzahlen, ginge

dieser vorteilhafte Erwerb dieser Kommanditanteile dauerhaft verloren, da

diese Anteile hierfür veräußert werden müssten. Angesichts der guten

Geschäftsentwicklung wäre das bedauerlich" erläutert Ulrich Jehle,

Geschäftsführer der Maritim Vertriebs GmbH, die Pläne der Gesellschaft.

Der positive Geschäftsverlauf der Einschiffsgesellschaften zeigt sich

insbesondere in der deutlichen Verbesserung der Kapitalstruktur. So konnten

die Einschiffsgesellschaften seit dem Start der Anleihe im Jahr 2012 das

Vorzugskapital von 22 Mio. Euro auf 13 Mio. Euro und die Bankdarlehen von

92 Mio. Euro auf 70 Mio. Euro zurückführen. Das Kommanditkapital lag stabil

bei 112 Mio. Euro.

"Trotz der Belastung durch das teure Vorzugskapital haben die

Einschiffsgesellschaften sehr gute Fortschritte bei der Entschuldung

gemacht, was auch positiv für zukünftige Ausschüttungen auf das

Kommanditkapital ist. Hieran können unsere Anleger langfristig

partizipieren, wenn sie dem Vorschlag zur Laufzeitverlängerung der Anleihe

zustimmen" so Ulrich Jehle weiter.

Nähere Einzelheiten können der Einladung zur Gläubigerversammlung entnommen

werden, die am 24. Juli 2014 im Bundesanzeiger und auf der Webseite der

Emittentin veröffentlicht wurde.

Kontakt:

Jürgen Steinhauser

Maritim Vertriebs GmbH

Tel. +49 (0)831 - 580 98 24

Mail: [e-mail]

Ulrich Jehle

Maritim Vertriebs GmbH

Tel: +49 (0)831 - 580 98 25

Mail: [e-mail]

Über die Maritim Vertriebs GmbH

Die Maritim Vertriebs GmbH mit Sitz in Kempten ist ein "Special Purpose

Vehicle" (SPV), dessen einziger Geschäftszweck im Erwerb, der Veräußerung,

dem Halten und Verwalten von Beteiligungen an acht

Einschiffsgesellschaften, jeweils mit Sitz in Hamburg, besteht. Diese

betreiben jeweils eigene Spezialschiffe, die für die Verschleppung,

Positionierung und Installation von Bohr- und Förderplattformen auf See

eingesetzt werden. Bei den acht Schiffen handelt es sich ausschließlich um

sogenannte Anker¬ziehschlepper (AHT), die mit moderner Technik ausgestattet

sind und über die für den Offshore-Bereich nötigen Zertifizierungen

verfügen.

Rechtliche Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt

weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Maritim Vertriebs GmbH noch

eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren

dar.

Ende der Corporate News

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29.07.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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