DGAP-Adhoc

COLEXON Energy AG beschließt Begebung einer Optionsanleihe

COLEXON Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

29.07.2014 11:52

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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- Optionsanleihe mit Gesamtnennbetrag von bis zu ca. EUR 1,5 Mio.

- Laufzeit der Schuldverschreibung von 12 Monaten mit festem Zinssatz
von 3 %

- Bis zu ca. 4,4 Mio. Optionsscheine

- Bezugsfrist vom 4. August 2014 bis 18. August 2014

Hamburg, den 29. Juli 2014 - Der Vorstand der COLEXON Energy AG, Hamburg
(WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68; Börse: Regulierter Markt in
Frankfurt/Main (General Standard)) hat heute mit Zustimmung des neu
konstituierten Aufsichtsrates die Begebung einer Optionsanleihe
beschlossen.

Zur Ausgabe dieser Optionsanleihe wurde der Vorstand durch Beschluss der
Hauptversammlung im April 2014 ermächtigt. Den Aktionären wird so im Rahmen
des beabsichtigten Erwerbs der 7C Solarparken NV über eine
Sachkapitalerhöhung die Möglichkeit eröffnet, an der zukünftigen
Ausrichtung des Unternehmens entsprechend ihrer Anteile weiter
partizipieren zu können.

Die Optionsanleihe setzt sich zusammen aus einer Schuldverschreibung mit
einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 1.508.287,26, eingeteilt in bis zu
4.436.139 untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende
Teilschuldverschreibungen und bis zu 4.436.139 Inhaber-Optionsscheine, von
denen jeder Schuldverschreibung anfänglich ein Optionsschein beigefügt ist.
Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 12 Monaten und werden
einmalig mit 3,00 % auf ihren Nennbetrag verzinst. Jeder Optionsschein
berechtigt den Inhaber, nach Maßgabe der dafür geltenden Optionsbedingungen
eine auf den Inhaber lautende Stammaktie der COLEXON Energy AG ohne
Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von
EUR 1,00 je Aktie zu beziehen.

Den Aktionären der COLEXON Energy AG werden die Optionsanleihen während der
Bezugsfrist vom 4. August 2014 bis 18. August 2014 mit einem
Bezugsverhältnis von einer (1) Optionsanleihe für je zwei (2) Aktien durch
die COLEXON Energy AG zu einem Bezugspreis von EUR 0,34 angeboten. Zudem
wird bezugsberechtigten Aktionären die Möglichkeit gegeben, über ihr
gesetzliches Bezugsrecht hinaus, weitere Optionsanleihen für die
Bezugsrechte, die in der Bezugsfrist nicht ausgeübt wurden, im Rahmen eines
Überbezugsrechts zu beziehen.

Die Hauptaktionärin der COLEXON Energy AG, 7C Solarparken NV, hat der
COLEXON Energy AG gegenüber angekündigt, dass sie zum Zwecke der
Weiterübertragung an einige ihrer Aktionäre plant, in einem Gesamtvolumen