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3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Beginn Erwerbszeitraum für Anleihegläubiger von 3W Power S.A. zum Tausch der alten Anleihe 2010/2015 in Aktien und neue Anleihe 2014/2019 (deutsch)

3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Beginn Erwerbszeitraum für Anleihegläubiger von 3W Power S.A. zum Tausch der alten Anleihe 2010/2015 in Aktien und neue Anleihe 2014/2019

DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e):

Anleihe

3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Beginn Erwerbszeitraum für

Anleihegläubiger von 3W Power S.A. zum Tausch der alten Anleihe

2010/2015 in Aktien und neue Anleihe 2014/2019

31.07.2014 / 07:00

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31. Juli 2014

Beginn Erwerbszeitraum für Anleihegläubiger von 3W Power S.A. zum Tausch

der alten Anleihe 2010/2015 in Aktien und neue Anleihe 2014/2019

- Erwerbszeitraum für Anleihegläubiger für die neuen Aktien und die neuen

Anleihen 2014/2019 beginnt am 31. Juli 2014 und endet am 22. August 2014

- Jede Alt-Anleihe berechtigt zum Tausch in 452 neue Aktien und eine neue

Anleihe 2014/2019

- Notierungsaufnahme aller neuen Aktien und der neuen Anleihen erfolgt am

29. August 2014

Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 31. Juli 2014. 3W Power S.A. (ISIN

LU1072910919, 3W9K) (die "Gesellschaft"), Holdinggesellschaft der AEG Power

Solutions Gruppe, einem weltweiten Anbieter von leistungselektronischen

Systemen und Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare

Energieanwendungen, informiert über den Beginn des Erwerbszeitraums für die

neuen Aktien (die "Neuen Aktien II") und die neue Anleihe 2014/2019 am 31.

Juli 2014. Ende des Erwerbszeitraums ist der 22. August 2014

(einschließlich).

Bisherige Anleihegläubiger erhalten für jede Schuldverschreibung der

Alt-Anleihe 2010/2015 (ISIN DE000A1A29T7, 3W9A) im Nennwert von je EUR

1.000,00 folgende Erwerbsrechte:

1) Ein Erwerbsrecht für den Bezug von 452 Neuen Aktien II ("Erwerbsrecht

Aktien") und

2) Ein Erwerbsrecht für den Erwerb einer Schuldverschreibung der Neuen

Anleihe 2014/2019 im Nennwert von EUR 500,00 ("Erwerbsrecht Anleihe").

Für die Erfüllung der ausgeübten Erwerbsrechte Anleihe begibt die

Gesellschaft die o.g. Neue Anleihe 2014/2019 (ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN

A1ZJZB) im Gesamtvolumen von EUR 50.000.000 mit einer Laufzeit von fünf

Jahren sowie einem (halbjährlich zu zahlenden) Zinssatz von anfänglichen 4

% p.a. (1. Laufzeitjahr), der sich für jedes darauf folgende Laufzeitjahr

um 2 Prozentpunkte erhöht.

Bisherige Alt-Anleihegläubiger können die Erwerbsrechte über ihre

depotführende Bank ausüben. Beide Erwerbsrechte können unabhängig

voneinander ausgeübt werden. Sofern eines der Erwerbsrechte nicht ausgeübt

wird, erhalten die Alt-Anleihegläubiger als Kompensation den Barausgleich,

den die Abwicklungsstelle im Rahmen der Verwertung der entsprechenden

Anzahl an neuen Aktien oder neuen Anleihen erlöst hat.

Von bestehenden Anleihegläubigern sind keine Zahlungen an die Gesellschaft

im Zusammenhang mit der Ausübung eines der beiden Erwerbsrechte zu leisten.

Einzelheiten können dem Wertpapierprospekt für die Neuen Aktien II vom 22.

Juli 2014 und dem Wertpapierprospekt für die Neue Anleihe vom 29. Juli 2014

entnommen werden, der auf der Webseite der Gesellschaft unter

www.aegps.com/de/investor-relations zur Verfügung gestellt wird und der als

rechtliche Grundlage für das Umtauschangebot dient. Ein organisierter

Handel von Erwerbsrechten wird nicht beantragt.

Unabhängig von den oben beschriebenen Erwerbsrechten für Anleihegläubiger

läuft bereits seit dem 24. Juli 2014 das an die bestehenden Aktionäre der

Gesellschaft gerichtete Bezugsangebot für Neue Aktien I im Zusammenhang mit

einer Barkapitalerhöhung von EUR 4 Millionen. Die Bezugsfrist für diese

Neuen Aktien I endet am 25. August 2014 (einschließlich). Zugehörige

Informationen hierzu können auch der Ad hoc Mitteilung der Gesellschaft vom

22. Juli 2014 entnommen werden.

Die Neuen Aktien I und die Neuen Aktien II werden am 29. August 2014 in die

bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft (ISIN LU1072910919) im

regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

einbezogen. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen der Neuen Anleihe in

den Handel am unregulierten Markt (Open Market) der Frankfurter

Wertpapierbörse wird ebenfalls am 29. August 2014 erfolgen.

Rechtlicher Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine

Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das

Bezugsangebot in Bezug auf die Neuen Aktien I erfolgt ausschließlich auf

Grundlage des Prospekts vom 22. Juli 2014. Das Tauschangebot erfolgt auf

Grundlage des Wertpapierprospekts vom 22. Juli 2014 in Bezug auf die Neuen

Aktien II und auf Grundlage des Wertpapierprospekts vom 29. Juli 2014 in

Bezug auf die Neue Anleihe. Allein die Prospekte enthalten die nach den

gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Die

Prospekte stehen im Internet auf der Webseite der Gesellschaft

(www.aegps.com) und während der üblichen Geschäftszeiten bei der

Gesellschaft zur Verfügung.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine

Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Bestandteil eines solchen

Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden

nicht nach dem Securities Act registriert und dürfen mangels Registrierung

gemäß dem Securities Act (in dessen jeweils geltender Fassung) oder mangels

Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht in

den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden. Die

Emittentin beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den

Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches

Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika

durchzuführen.

Außerhalb Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung

nur an Personen in Mitgliedsländern des EWR, die "qualifizierte Anleger" im

Sinne des Artikels 2 Abs 1 lit. e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie

2003/71/EG in ihrer jeweils geltenden Fassung) ("qualifizierte Anleger")

sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an

diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen

qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in

Anlagegeschäften i.S.v. Artikel 19 Abs. 5 des Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden

Fassung (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften

i.S.v. Artikel 49 Abs. 2 a) bis d) der Verordnung sind oder (iii) die

anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt

werden darf.

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für die Veröffentlichung

oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder

Australien gedacht.

-- Ende der Mitteilung --

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Über 3W Power/ AEG Power Solutions:

3W Power S.A. (alt: WKN A1W2L4 / ISIN LU0953526265; neu: WKN A114Z9 / ISIN

LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions

Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande.

Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen

(Aktiensymbol alt: 3W9; neu: 3W9K).

Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com

Für weitere Informationen:

Katja Buerkle

Investor Relations & Finanzkommunikation

AEG Power Solutions

Tel.: [phone]

Mobil: [phone]

Email: [e-mail]

Christian Hillermann

Hillermann Consulting

Investor Relations für AEG Power Solutions

Tel.: [phone]

Mobil: [phone]

Email: [e-mail]

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31.07.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions

19, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

Großherzogtum Luxemburg

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.aegps.com

ISIN: LU1072910919, DE000A1A29T7,

WKN: A114Z9 , A1A29T,

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Berlin - Tradegate Exchange,

München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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