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Die Joyou AG schließt Kreditvereinbarung über 300 Millionen US-Dollar für Investitionen und zur günstigen Refinanzierung ab (deutsch)

Die Joyou AG schließt Kreditvereinbarung über 300 Millionen US-Dollar für Investitionen und zur günstigen Refinanzierung ab

Joyou AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

31.07.2014 16:16

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Hamburg, 31. Juli 2014. Die Joyou AG hat heute eine Kreditvereinbarung über

300 Millionen US-Dollar (circa 223,4 Millionen Euro) mit einem Konsortium

japanischer Banken abgeschlossen. Zum Konsortium gehören die Sumitomo

Mitsui Banking Corporation, die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. und die

Mizuho Bank, Ltd. Eine Tranche in Höhe von 150 Millionen US-Dollar wird für

weitere Investitionen in Produktionsanlagen verwendet. Eine weitere Tranche

über 150 Millionen US-Dollar dient der Refinanzierung bestehender

Kreditverbindlichkeiten, einschließlich der damit verbundenen Gebühren und

Kosten.

Der jährliche Zinssatz entspricht dem geltenden Libor (für die anzuwendende

Zinsperiode - üblicherweise drei Monate) plus 2,5 Prozent.

Die Tranche für Investitionen in Produktionsanlagen (die "Capex-Fazilität")

wird für die Finanzierung verschiedener Erweiterungsprojekte der Joyou

Gruppe verwendet werden. Dazu gehören der Ausbau und die Verlegung der

Galvanisierungsanlage, die Erweiterung der Anlagen für Duschköpfe und

Wasserhähne sowie die Fertigstellung der zweiten neuen Anlage für

Keramik-Produkte.

Die Tranche für die Refinanzierung bestehender Kredite ("die

Refinanzierungs-Fazilität") wird vorwiegend verwendet, um einen

Konsortialkredit, welchen Joyou im Juni 2013 unter Arrangierung der Nomura

International (Hong Kong) Limited aufgenommen hatte, zu refinanzieren.

Darüber hinaus wird die Tranche verwendet, um den ausstehenden Betrag eines

Darlehens der Standard Chartered Bank (Hong Kong) aus dem Dezember 2012 zu

refinanzieren.

Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von fünf Jahren. 50 Prozent der

jeweiligen Tranchen werden zum Ende der Laufzeit fällig, während die

anderen 50 Prozent in gleichbleibenden Raten jeweils während der Laufzeit

fällig werden, beginnend am 31. Oktober 2015 für die

Refinanzierungs-Fazilität und am 31. Juli 2016 für die Capex-Vereinbarung.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Joyou

Joyou (ISIN DE000A0WMLD8, WKN A0WMLD, Ticker Symbol JY8) ist ein führender

Anbieter von Komplettlösungen für Badezimmer unter der eigenen Marke

'Joyou' in China und betätigt sich in den USA, in Europa und einigen

Schwellenländern als Hersteller für internationale Sanitärunternehmen,

Großhändler und Handelsgesellschaften. Im Jahr 2012 war Joyou gemessen am

Umsatz einer der führenden Markenhersteller von Armaturen für Bad und

sonstigen Wasserhähnen in China (Quelle: BSRIA China Bathroom Study 2013).

Joyou hat in China ein weitreichendes Vertriebsnetz aufgebaut, das am 31.

Dezember 2013 über 4.100 Einzelhandelsgeschäfte umfasste.

Joyou hat seinen operativen Sitz in Nan'an, Quanzhou in der Provinz Fujian

in China. Zu den neun Hauptproduktgruppen, die überwiegend unter der Marke

'Joyou' verkauft werden, zählen: Badarmaturen, Küchenprodukte,

Duschprodukte, Keramik und Badewannen, Badmöbel, Badaccessoires, sonstige

Badezimmerprodukte und -accessoires, sonstige Armaturen und Sanitärwaren,

Kupfer- und Halbfertigwaren und das Grohe-Geschäft. In 2013 erzielte Joyou

einen konsolidierten Umsatz in Höhe von 357,8 Millionen Euro, einen

operativen Gewinn (EBIT) von 53,2 Millionen Euro und einen Nettogewinn von

24,3 Millionen Euro.

Für weitere Informationen:

Joyou AG

Gasstraße 18, Haus 6A

22761 Hamburg

Ian M. Oades, tel.: [phone], [e-mail]

Kirchhoff Consult AG

Jens Hecht, Tel.: [phone], [e-mail]

oder besuchen Sie die Website des Unternehmens: http://www.joyou.de

Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben;

sie beruhen stattdessen auf Joyou's derzeitigen Ansichten und Erwartungen

und die diesen zugrundeliegenden Annahmen hinsichtlich in der Zukunft

liegender Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß

zahlreichen Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Der Eintritt jeder dieser

Risiken und Unsicherheiten sowie das Herausstellen der Unrichtigkeit der

Annahmen, auf welchen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, könnte zu

erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichenden Ergebnissen

führen. Joyou übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten

Aussagen zu aktualisieren. Jegliche zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich

deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht wird.

31.07.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Joyou AG

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Internet: www.joyou.de

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