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Infineon Technologies AG: Infineon Technologies AG macht Angebot für die Akquisition von International Rectifier Corporation für 40 Dollar je Aktie oder ca. 3 Mrd. Dollar in bar
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0 KommentareInfineon Technologies AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Übernahmeangebot
20.08.2014 18:02
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Infineon Technologies AG macht Angebot für die Akquisition von
International Rectifier Corporation für 40 Dollar je Aktie oder ca. 3 Mrd.
Dollar in bar
Die Infineon Technologies AG, Neubiberg/Deutschland, und International
Rectifier Corporation, El Segundo/Kalifornien, haben heute einen Vertrag
über den Kauf von International Rectifier unterzeichnet. Infineon
beabsichtigt, International Rectifier für 40 Dollar in bar pro Aktie zu
erwerben, was einem Wert von ca. 3 Milliarden Dollar entspricht.
Das Board of Directors von International Rectifier und der Aufsichtsrat von
Infineon haben der Transaktion zugestimmt. Die Akquisition bedarf noch der
Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden und der Aktionäre von
International Rectifier sowie der Erfüllung weiterer üblicher Bedingungen
vor Closing. Das Closing wird gegen Ende des Kalenderjahrs 2014 oder zu
Beginn des Kalenderjahrs 2015 erwartet, abhängig von der Zustimmung der
Aufsichtsbehörden.
Die Transaktion soll sich bereits im Geschäftsjahr des Closings positiv auf
den pro-forma Gewinn pro Infineon-Aktie auswirken. Es wird erwartet, dass
Synergien weiteres Ergebniswachstum über die bereits realisierten
Restrukturierungserfolge von International Rectifier hinaus treiben werden.
International Rectifier wird einen Margenbeitrag leisten, der spätestens im
zweiten vollen Geschäftsjahr nach Closing mindestens bei den 15%
Segmentergebnis-Marge liegen soll, die Infineon über den Zyklus anstrebt.
Infineon hält daher an dem Ziel einer Segmentergebnis-Marge von 15% über
den Zyklus fest.
Nach dem zwischen Infineon und International Rectifier geschlossenen
Vertrag, bietet Infineon 40 Dollar in bar für alle ausstehenden Aktien von
International Rectifier. Dies entspricht einem voll verwässerten
Unternehmenswert von International Rectifier von 2,4 Milliarden Dollar. Der
Aufschlag auf den durchschnittlichen Aktienpreis von International
Rectifier in den letzten drei Monaten beträgt rund 48%, bezogen auf den
Schlusskurs von International Rectifier am 19. August 2014 sind es rund
51%.
Die Transaktion wird von Infineon aus vorhandenen Barmitteln sowie durch
vollständig garantierte Kredite im Umfang von insgesamt 1,5 Milliarden Euro
finanziert. Es wird erwartet, dass die Kapitalstruktur von Infineon nach
Closing der Transaktion innerhalb der kommunizierten Zielspannen liegen
wird, also 30-40% Brutto-Cash im Verhältnis zum Umsatz, nicht mehr als 2x
Brutto-Schulden im Verhältnis zum EBITDA und eine Netto-Cash-Position.
***
Diese Ad Hoc-Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das
Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns
sowie die angestrebte Übernahme von International Rectifier durch Infineon.
Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig
verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind
mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der
tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten
Entwicklung abweichen.
Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine
Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.
Kontakt:
Investor Relations, Tel.: +49 89 234-26655, Fax: +49 89 234-9552987
20.08.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-12
85579 Neubiberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 234-26655
Fax: +49 (0)89 234-955 2987
E-Mail: investor.relations@infineon.com
Internet: www.infineon.com
ISIN: DE0006231004
WKN: 623100
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart;
Terminbörse EUREX
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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International Rectifier Corporation für 40 Dollar je Aktie oder ca. 3 Mrd.
Dollar in bar
Die Infineon Technologies AG, Neubiberg/Deutschland, und International
Rectifier Corporation, El Segundo/Kalifornien, haben heute einen Vertrag
über den Kauf von International Rectifier unterzeichnet. Infineon
beabsichtigt, International Rectifier für 40 Dollar in bar pro Aktie zu
erwerben, was einem Wert von ca. 3 Milliarden Dollar entspricht.
Das Board of Directors von International Rectifier und der Aufsichtsrat von
Infineon haben der Transaktion zugestimmt. Die Akquisition bedarf noch der
Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden und der Aktionäre von
International Rectifier sowie der Erfüllung weiterer üblicher Bedingungen
vor Closing. Das Closing wird gegen Ende des Kalenderjahrs 2014 oder zu
Beginn des Kalenderjahrs 2015 erwartet, abhängig von der Zustimmung der
Aufsichtsbehörden.
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den pro-forma Gewinn pro Infineon-Aktie auswirken. Es wird erwartet, dass
Synergien weiteres Ergebniswachstum über die bereits realisierten
Restrukturierungserfolge von International Rectifier hinaus treiben werden.
International Rectifier wird einen Margenbeitrag leisten, der spätestens im
zweiten vollen Geschäftsjahr nach Closing mindestens bei den 15%
Segmentergebnis-Marge liegen soll, die Infineon über den Zyklus anstrebt.
Infineon hält daher an dem Ziel einer Segmentergebnis-Marge von 15% über
den Zyklus fest.
Nach dem zwischen Infineon und International Rectifier geschlossenen
Vertrag, bietet Infineon 40 Dollar in bar für alle ausstehenden Aktien von
International Rectifier. Dies entspricht einem voll verwässerten
Unternehmenswert von International Rectifier von 2,4 Milliarden Dollar. Der
Aufschlag auf den durchschnittlichen Aktienpreis von International
Rectifier in den letzten drei Monaten beträgt rund 48%, bezogen auf den
Schlusskurs von International Rectifier am 19. August 2014 sind es rund
51%.
Die Transaktion wird von Infineon aus vorhandenen Barmitteln sowie durch
vollständig garantierte Kredite im Umfang von insgesamt 1,5 Milliarden Euro
finanziert. Es wird erwartet, dass die Kapitalstruktur von Infineon nach
Closing der Transaktion innerhalb der kommunizierten Zielspannen liegen
wird, also 30-40% Brutto-Cash im Verhältnis zum Umsatz, nicht mehr als 2x
Brutto-Schulden im Verhältnis zum EBITDA und eine Netto-Cash-Position.
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Diese Ad Hoc-Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das
Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns
sowie die angestrebte Übernahme von International Rectifier durch Infineon.
Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig
verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind
mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der
tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten
Entwicklung abweichen.
Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine
Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.
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Investor Relations, Tel.: +49 89 234-26655, Fax: +49 89 234-9552987
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Deutschland
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Fax: +49 (0)89 234-955 2987
E-Mail: investor.relations@infineon.com
Internet: www.infineon.com
ISIN: DE0006231004
WKN: 623100
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