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Snowbird AG: IPO Preisspanne für neue Aktien zwischen 5,50 EUR und 6,00 EUR - Zeichnungsfrist für bis zu 10 Millionen neue Aktien startet am 9. September 2014

Snowbird AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung

05.09.2014 14:42

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IPO Preisspanne für neue Aktien zwischen 5,50 EUR und 6,00 EUR
Zeichnungsfrist für bis zu 10 Millionen neue Aktien startet am 9. September
2014

München, 05.09.2014 - Die Snowbird AG, einer der weltweit führenden
Daunenveredler und Hersteller hochqualitativer Daunen, Daunenbekleidung,
Daunenbetten, Daunendecken und Daunenkissen hat zusammen mit den
bestehenden Aktionären und dem Global Coordinator & Lead Manager CM-Equity
AG die Preisspanne für den IPO auf 5,50 EUR bis 6,00 EUR festgesetzt. Es
ist beabsichtigt den finalen Angebotspreis am 24. September 2014 zu
veröffentlichen.

Handelsbeginn und Zeichnungsfrist
Der erste Handelstag der Snowbird AG Aktien (ISIN: DE000A1PHEL8, WKN:
A1PHEL, Ticker Symbol: 8S9) am Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den 29. September 2014 geplant.

Die Zeichnungsfrist startet am 9. September 2014 und endet voraussichtlich
am 24. September 2014 um 10:00 Uhr. Während diesem Zeitraum können
Investoren ihre Kaufangebote bei ihrer Hausbank oder einer Direktanlagebank
abgeben.

Kapitalerhöhung
Die Snowbird AG hat derzeit ein Grundkapital von 30.000.000 EUR, eingeteilt
in 30.000.000 Aktien. Das IPO Angebot umfasst bis zu 10.000.000
nennwertlose Stückaktien, die sämtlich aus einer Kapitalerhöhung stammen.
Bis zu 1.500.000 zusätzliche Aktien werden für den Fall einer Überzuteilung
im Rahmen einer Greenshoe Option zur Verfügung gestellt. Werden sämtliche
angebotenen Aktien (inklusive der Aktien aus der Überzuteilung) platziert,
beträgt der Streubesitz (Freefloat) circa 28%, ohne Greenshoe 25%.

Lange Sperrfristen für Altaktionäre
Es wird kein Cash-out geben, da keiner der Altaktionäre seine Anteile
während des IPO's verkauft. Die Aktien der größten Altaktionäre unterliegen
einer Sperrfrist (Lock-up) von 36 Monaten.

Verwendung der Emissionserlöse
Snowbird plant der weltweit größte Daunenveredler zu werden. Mit den
Erlösen aus der Aktienemission will die Snowbird AG die bestehenden
Produktionskapazitäten erweitern. Dazu wurde bereits mit dem Bau einer
neuen Nähfabrik begonnen, die ihren Betrieb im vierten Quartal 2014 starten
soll. Nach der Anlaufphase soll die Produktionskapazität von zurzeit
jährlich 1,9 Millionen Teilen auf 8,2 Millionen Teile steigen.

Dies ermöglicht es der Snowbird AG die erhöhten Produktionskapazitäten der
neuen Daunenproduktionsfabrik, die seit dem vierten Quartal 2013 in Betrieb