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PNE WIND AG beschließt Ausgabe neuer Aktien und Wandelteilschuldverschreibungen mit Bezugsrecht für den Aufbau einer Yieldco - Seite 2

Bezugsrechte berechtigten zum Bezug von drei neuen
Wandelteilschuldverschreibungen. Dabei erhalten Aktionäre je alter Aktie
ein Bezugsrecht und die Inhaber der 6,5 %-Wandelanleihe von 2010/2014 je
Teilschuldverschreibung dem Wandlungsverhältnis entsprechend rund 45,45
Bezugsrechte. Der Bezugspreis, der zugleich der festgesetzte Wandlungspreis
ist, beträgt EUR 3,30 je neuer Wandelteilschuldverschreibung.

Die Bezugsrechte für die Aktionäre wurden bei beiden Kapitalmaßnahmen in
dem Umfang ausgeschlossen, wie es erforderlich war, um den Inhabern der 6,5
%-Wandelanleihe von 2010/2014 je von ihnen gehaltener
Teilschuldverschreibung dem Wandlungsverhältnis entsprechend jeweils rund
45,45 Bezugsrechte einzuräumen, sowie für Spitzenbeträge. Mehr als 90 % des
jeweiligen Emissionsvolumens unterfallen jedoch dem gesetzlichen
Bezugsrecht und können somit von den Aktionären bezogen werden.

Die Bezugsfrist beginnt für beide Kapitalmaßnahmen am 15. September 2014
und läuft bis zum 29. September 2014 (jeweils einschließlich). Sowohl im
Zusammenhang mit dem Bezugsangebot für die neuen Aktien als auch mit dem
Bezugsangebot für die neuen Wandelteilschuldverschreibungen findet ein
börslicher Handel der Bezugsrechte, und zwar in der Zeit vom 15. September
2014 bis zum 25. September 2014 im Regulierten Markt (XETRA und XETRA
Frankfurt Spezialist) an der Frankfurter Wertpapierbörse, statt. Nicht
aufgrund der Bezugsangebote bezogene neue Aktien und neue
Wandelteilschuldverschreibungen sowie die vom Bezugsrecht ausgenommenen
Spitzenbeträge sollen von der Gesellschaft über ein auf ihrer Internetseite
eingerichtetes Zeichnungsportal in Deutschland öffentlich angeboten und
zudem nach Ablauf der Bezugsfrist durch die Close Brothers Seydler Bank AG
im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern zum Erwerb
angeboten werden.

Den Nettoemissionserlös aus den beiden Kapitalmaßnahmen plant die PNE WIND
AG vollständig oder jedenfalls ganz überwiegend zur Finanzierung des
Eigenkapitalanteils bei der Realisierung von Onshore-Windparkprojekten in
Deutschland oder - in Einzelfällen - gegebenenfalls auch im Ausland zu
verwenden. Hintergrund ist, dass die Gesellschaft - als strategische
Erweiterung ihres bisherigen Geschäftsmodells - beabsichtigt, eine größere
Anzahl in Betrieb genommener Projekte zunächst in einer neuen
Tochtergesellschaft der Gesellschaft zusammenzuführen (sogenanntes Yieldco)
und die Anteile an dieser Tochtergesellschaft sodann möglichst bis Ende des
Jahres 2016 ganz oder teilweise an Investoren zu verkaufen, um auf diese