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DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE beendet die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2014/2019

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

12.09.2014 18:57

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Frankfurt am Main, den 12. September 2014 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand
Real Estate AG ("DEMIRE", ISIN DE000A0XFSF0) meldet den erfolgreichen
Abschluss der Platzierung ihrer Unternehmensanleihe. Insgesamt konnte im
Rahmen einer reinen Privatplatzierung ein Emissionsvolumen von EUR 50
Millionen bei qualifizierten institutionellen Investoren in der
Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme
der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan
platziert werden. Die Unternehmensanleihe verfügt über eine Laufzeit von
fünf Jahren und wird mit einem Kupon in Höhe von 7,50% p.a. verzinst, der
halbjährlich nachträglich an die Investoren ausgezahlt wird. Die
Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A12T135 ist für den 16. September 2014
vorgesehen.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, hat die Emission als
Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

DEMIRE beabsichtigt, den erzielten Nettoemissionserlös zur Finanzierung von
Neuakquisitionen auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt und zur Stärkung
der eigenen Finanzkraft einzusetzen. Hierdurch soll ein Bestandsportfolio
in substanzieller Größe aufgebaut werden, das von Beginn an einen
attraktiven Cashflow aufweist und mit laufenden Einnahmen und nachhaltigen
Wertsteigerungen zum Erfolg des Konzerns beiträgt.

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG findet nicht statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser
Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen
zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der
jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in
anderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese
Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nicht
gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung
(der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einer
Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis
gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten
oder verkauft werden.

Ende der Mitteilung


12.09.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Lyoner Straße 32
60528 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 / 719 189 79 0
Fax: +49 (0)69 / 719 189 79 11
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.demire.ag
ISIN: DE000A0XFSF0
WKN: A0XFSF
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Stuttgart

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