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Zeichnungsstart der KSW-Immobilienanleihe 'Kosmos-Ensemble' am 23. September 2014

DGAP-News: KSW Immobilien GmbH & Co. KG / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Zeichnungsstart der KSW-Immobilienanleihe 'Kosmos-Ensemble' am 23.
September 2014

22.09.2014 / 09:18

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Zeichnungsstart der KSW-Immobilienanleihe "Kosmos-Ensemble" am 23.
September 2014

* Emissionsvolumen bis zu 25 Mio. EUR
* Erstrangige Besicherung
* Investment-Grade Rating BBB-
* Festzins von 6,5 % p.a. bei einer Laufzeit von 5 Jahren

Leipzig, 22. September 2014 --- Die Zeichnungsfrist der Anleihe der KSW
Immobilien GmbH & Co. KG zur Baufinanzierung des Hotel- und
Restaurantprojekts "Kosmos-Ensemble" in Leipzig beginnt am 23. September
2014. Bis voraussichtlich 2. Oktober 2014 können Investoren die erstrangig
besicherte Anleihe (WKN: A12UAA / ISIN: DE000A12UAA8) in einer Stückelung
von 1.000 EUR erwerben. Die Immobilien-Projektanleihe im Volumen von bis zu
25 Mio. EUR ist mit einem jährlichen Festzins von 6,5 Prozent bei einer
Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Eine vorzeitige Kündigung ist ab dem
dritten Laufzeitjahr möglich. Die Anleihe wurde mit Investment-Grade BBB-
von Creditreform bewertet. Die Sicherungsstruktur sieht neben diversen
Abtretungen vor, dass den Anleihegläubigern nach Ablösung der bisher
finanzierenden Bank aus den Anleiheerlösen eine erstrangige Grundschuld in
Höhe von bis zu 25 Mio. EUR eingeräumt wird. Das Sicherheitenkonzept sowie
die Mittelverwendung der Anleihe werden durch den Treuhänder Rödl & Partner
überwacht.

"Mit dem Emissionserlös und dem eingesetzten Eigenkapital können wir den
Bau des Hotel-und Restaurantprojektes vollständig finanzieren", sagt Jörg
Zochert, Geschäftsführer der KSW Immobilien GmbH & Co. KG. Das Bauprojekt
in Top-Lage von Leipzig, direkt gegenüber der Thomaskirche, umfasst ein
Vier-Sterne-Hotel und zwei Restaurants inklusive Skybar. Betreiber des
Hotels wird die Sol Meliá Deutschland GmbH, Tochtergesellschaft der
spanischen Hotelgruppe Meliá Hotels International, die bereits einen
langfristigen Pachtvertrag über 20,5 Jahre unterschrieben hat. Das Hotel
wird unter der Design- und Lifestylemarke "INNSIDE by Meliá" geführt und
soll mit 177 Zimmern zur Buchmesse 2016 eröffnet werden. Für das Projekt
werden zwei neoklassizistische Palaisbauten im historischen Stil
wiedererrichtet: das "Kosmos-Haus" sowie das "Palais Schlohbach".

Die Anleihe kann von institutionellen Investoren über den Lead Manager und
Bookrunner ICF Kursmakler AG gezeichnet werden. Für Privatanleger stehen
zwei Möglichkeiten zur Zeichnung offen. Bei Zeichnung über die Börse können
Anleger über ihre Depotbank unter Angabe der Wertpapierkennnummer oder ISIN