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Zalando legt Emissionspreis auf EUR 21,50 je Aktie fest (deutsch)

Zalando legt Emissionspreis auf EUR 21,50 je Aktie fest

DGAP-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Börsengang

Zalando legt Emissionspreis auf EUR 21,50 je Aktie fest

29.09.2014 / 20:16

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Zalando legt Emissionspreis auf EUR 21,50 je Aktie fest

- Angebot am obersten Ende der Preisspanne deutlich mehr als zehnfach

überzeichnet

- EUR 605 Millionen Platzierungsvolumen, inklusive Mehrzuteilung

- Platzierung von 11,3 Prozent des Grundkapitals (nach IPO), falls die

Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird

Berlin, 29. September 2014 - Zalando SE hat den Emissionspreis für die

Zalando-Aktie auf EUR 21,50 je Aktie festgelegt. Der Emissionspreis liegt

am oberen Ende der Preisspanne von EUR 18,00 bis EUR 22,50. Im Rahmen des

Angebots wurden insgesamt 24.476.223 neue Aktien platziert und zusätzlich

eine Mehrzuteilung von 3.671.433 Aktien zugeteilt. Das Angebot war am

obersten Ende der Preisspanne deutlich mehr als zehnfach überzeichnet. Das

Gesamtvolumen der Emission beträgt somit insgesamt EUR 605 Millionen

(einschließlich Mehrzuteilungsoption). Falls die den platzierenden Banken

eingeräumte Greenshoe-Option vollumfänglich ausgeübt wird, erhöht sich die

Anzahl der Aktien um bis zu 3.671.433 weitere Aktien. Nach der Platzierung

aller angebotenen Aktien und unter der Annahme einer vollständigen Ausübung

der Greenshoe-Option, werden insgesamt rund 11,3 Prozent des Zalando

Grundkapitals (nach IPO) im Rahmen des Börsengangs emittiert.

Rubin Ritter, Mitglied des Vorstands von Zalando: "Das Feedback von

Investoren und Mitabeiter war sehr positiv. Die außerordentlich hohe

Nachfrage der Investoren hat die Anzahl der angebotenen Aktien deutlich

überstiegen. Das spiegelt das große Interesse an Zalando und das Vertrauen

in unsere langfristigen Wachstumschancen wider."

Im Rahmen des Angebots hat Zalando allen Zalando Mitarbeitern mit

Anstellungsverhältnis und steuerlichem Wohnsitz in Deutschland Aktien der

Gesellschaft im Wert von EUR 180 sowie einen Rabatt von 25 Prozent auf

zusätzliche Aktien bis zu einer Höhe von EUR 720 angeboten. Das

Mitarbeiterprogramm stieß auf große Resonanz. Mehr als 4.000 Mitarbeiter

haben daran teilgenommen und sind nun Zalando Aktionäre.

Die Zalando-Aktien werden im Regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse ab dem 1. Oktober 2014 unter dem Kürzel ZAL,

der deutschen Wertpapiernummer (WKN) ZAL111 sowie der internationalen

Wertpapiernummer (ISIN) DE000ZAL1111 gehandelt.

Über Zalando

Zalando (https://corporate.zalando.de) glaubt Europas größter Anbieter für

Schuhe und Fashion zu sein, welcher ausschließlich online tätig ist. Das

umfangreiche Angebot für Damen, Herren und Kinder reicht von bekannten

Trendmarken bis hin zu gefragten Designerlabels - insgesamt arbeitet

Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Neben Schuhen und

Bekleidung gehören exklusive Accessoires und Sportartikel zum umfassenden

Sortiment. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf eine Kombination

einzigartiger Serviceleistungen: Kostenloser Versand und Rückversand, eine

kostenlose Service-Hotline sowie 100 Tage Rückgaberecht auf alle Produkte

in einigen Märkten machen den Online-Einkauf zu einem sicheren und

entspannten Erlebnis. Das Unternehmen wurde 2008 von Robert Gentz und David

Schneider gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. Nach dem großen Erfolg

in Deutschland werden seit 2009 auch europäische Nachbarländer beliefert.

Gestartet wurde mit Österreich (2009), es folgten die Niederlande und

Frankreich (beide 2010). 2011 kamen Italien, Großbritannien und die Schweiz

hinzu. Seit 2012 ist Zalando auch in Schweden, Belgien, Spanien, Dänemark,

Finnland, Polen, Norwegen online und weitete die Lieferung 2013 nach

Luxemburg aus.

Kontakt

Boris Radke

Head of Corporate Communications

Tel.: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Zalando SE

Eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg Berlin, HRB 158855 B

Umsatzsteuer-ID: DE 260543043 Steuernummer: 29/560/00596

Vorstand: Robert Gentz, David Schneider, Rubin Ritter

Vorsitzende des Aufsichtsrates: Cristina Stenbeck

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einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den

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Japan registriert. Die Verteilung dieser Mitteilung kann in bestimmten

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29.09.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Zalando SE

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Deutschland

E-Mail: [e-mail]

Internet: https://corporate.zalando.de

ISIN: DE000ZAL1111

WKN: ZAL111

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin - Tradegate Exchange, Hamburg

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