Erste Group Bank AG

ERGEBNIS DER EINLADUNG ZUR ABGABE VON ANGEBOTEN ZUM RÜCKKAUF VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG

Wien (pta024/23.10.2014/15:35) - ERSTE GROUP BANK AG GIBT DAS ERGEBNIS DER EINLADUNG ZUR ABGABE VON ANGEBOTEN ZUM RÜCKKAUF VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN BEKANNT

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN IRGENDEINE PERSON MIT SITZ UND/ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN IRGENDEINE U.S. PERSON

Die Erste Group Bank AG gibt bekannt:

Bekanntmachung des Ergebnisses der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf der in nachfolgender Tabelle angeführten nachrangigen Ergänzungskapital-Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen")

Die Erste Group Bank AG hat auf Grundlage und gemäß den Bestimmungen eines Rückkauf-Memorandums und eines Tender Offer Memorandum jeweils vom 1.10.2014 (zusammen, die "Rückkauf-Memoranda") die Inhaber der Schuldverschreibungen (vorbehaltlich der in den Rückkauf-Memoranda angeführten Beschränkungen) eingeladen, der Erste Group Bank AG Angebote zum Rückkauf der von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen zu einem festen Rückkaufskurs je Schuldverschreibung samt anteilsmäßig angefallenen Zinsen bis zum Valutatag (ausschließlich), zu unterbreiten (die "Einladung"). Die Angebotsfrist in Bezug auf die Einladung begann am 1. Oktober 2014 und endete am 21. Oktober 2014 um 15:00 Uhr MEZ. Valutatag ist der 24. Oktober 2014. Aufgrund der Einladung wurden der Erste Group Bank AG von Inhabern von Schuldverschreibungen Angebote für den Rückkauf der von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 346.374.000,- (bei einem insgesamt ausstehenden Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen von EUR 439.500.000,-) unterbreitet. Die Erste Group Bank AG hat den Gesamtnennbetrag der zum Rückkauf angebotenen Schuldverschreibungen angenommen. Die Emittentin bezahlt den Inhabern der Schuldverschreibungen, von denen sie Schuldverschreibungen auf Basis der abgegebenen Angebote zum Rückkauf akzeptiert hat, am Valutatag den Rückkaufpreis samt Zinsen für das gesamte Nominale der vom jeweiligen Inhaber zurückgekauften Schuldverschreibungen (gerundet auf den nächsten EUR 0,01, wobei EUR 0,005 aufgerundet werden). Der Gesamtbetrag des Rückkaufspreises beträgt EUR 347.072.636,-. In nachstehender Tabelle finden sich - jeweils in Bezug auf die einzelnen Emissionen der Schuldverschreibungen - Angaben zum rückgekauften Nominale in EUR und dem nach Abschluss der Einladung ausstehenden Nominale in EUR.