Balmoral gibt Abschluss einer Flow-Through-Privatplatzierung über 10,0 Millionen $ bekannt

Balmoral gibt Abschluss einer Flow-Through-Privatplatzierung über 10,0 Millionen $ bekannt

 

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(Vancouver, 6. November 2014) - Balmoral Resources Ltd. (TSX:BAR) („Balmoral“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen die bereits im Vorfeld angekündigte Flow-Through-Privatplatzierung (siehe PM 14-25 vom 15. Oktober 2014), die gemeinsam mit einem Konsortium von Underwritern unter der Leitung von Canaccord Genuity Corp. und Beteiligung von RBC Capital Markets und PI Financial Corp. (die „Underwriter“) durchgeführt wurde, nunmehr abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat 5.900.000 Flow-Through-Stammaktien (die „angebotenen Wertpapiere“) zu einem Preis von 1,70 $ pro Flow-Through-Stammaktie begeben und damit einen Bruttoerlös in Höhe von 10.030.000 $ erzielt (die „Platzierung“).

 

Der Erlös aus der Platzierung wird vom Unternehmen für die weitere Exploration im Projekt Detour Gold Trend und in anderen Konzessionen in der kanadischen Provinz Quebec verwendet.

 

Für die Erbringung ihrer Leistungen wurde den Underwritern vom Unternehmen eine Barprovision in Höhe von 5,0 % des Bruttoerlöses aus der Platzierung zugesagt. Die Underwriter erhalten darüber hinaus Brokerwarrants (die „Brokerwarrants“), die in ihrem Wert 4,0 % der angebotenen und im Rahmen der Platzierung verkauften Wertpapiere entsprechen. Jeder Brokerwarrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Non-Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 1,45 $ pro Aktie und kann innerhalb von 12 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung ausgeübt werden.

 

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem geltenden US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert. Sie dürfen daher weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, wenn keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen des Gesetzes vorliegt.

 

Über Balmoral Resources Ltd. - www.balmoralresources.com

Balmoral ist ein kanadisches Entdeckungsunternehmen, das sich auf hochgradige Gold- und Nickelentdeckungen im unternehmenseigenen 700 Quadratkilometer großen Projekt Detour Trend in der kanadischen Provinz Quebec konzentriert. Mit der Philosophie der Wertschöpfung durch Bohrungen und dem Fokus auf nachweislich produktive Edelmetall-/Grundmetallgürtel folgt Balmoral einem erprobten Konzept mit dem Ziel, den Aktionärswert durch die Entdeckung und Definition von hochgradigen kanadischen Gold- und Grundmetallprojekten zu maximieren.