German Pellets

Morgen startet Zeichnungsfunktionalität für neue 7,25 % Unternehmensanleihe

(DGAP-Media / 12.11.2014 / 14:15)

Presseinformation

German Pellets: Morgen startet Zeichnungsfunktionalität für neue 7,25 %
Unternehmensanleihe


Wismar, 12. November 2014: Morgen wird die Zeichnungsfunktionalität für die
Unternehmensanleihe 2014/19 der German Pellets GmbH geöffnet. Die Anleihe
(WKN/ISIN: A13R5N / DE000A13R5N7) ist mit einem jährlichen festen Zinssatz
von 7,25 % und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet und kann ab
morgen und voraussichtlich bis zum 24. November 2014 mit einem Nennbetrag
von 1.000 Euro über Banken oder Online-Broker im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse gezeichnet werden. Die Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren wird von der quirin bank AG als Lead Manager
und alleiniger Bookrunner sowie der Steubing AG als Co-Lead Manager
durchgeführt.

German Pellets bietet im Rahmen des öffentlichen Angebots ein Volumen von
bis zu 100 Mio. Euro mit einer Erhöhungsoption um weitere bis zu 30 Mio.
Euro zur Zeichnung an. Dies umfasst ein freiwilliges Umtauschangebot für
die am 1. April 2016 fällige Unternehmensanleihe 2011/16 im
Gesamtnennbetrag von 80 Mio. Euro. Die Umtauschfrist endet voraussichtlich
am 21. November 2014 (18 Uhr, MEZ, vorzeitige Schließung möglich).

Das rechtlich maßgebliche Registrierungsformular sowie die
Wertpapierbeschreibung werden bei der German Pellets GmbH, Am Torney 2a,
23970 Wismar, zur kostenlosen Abgabe und unter
www.german-pellets.de/anleihe zum Download bereitgehalten. Weitere Details
zum Umtauschangebot und zur Neuemission gibt es direkt bei Depotbanken
sowie täglich von 9 bis 20 Uhr unter der Rufnummer +49 (0) 3841 / 30 30 66
66. Anfragen per Mail an [e-mail].

Pressekontakt
Claudia Röhr
German Pellets GmbH
Tel. [phone]
Mail [e-mail]

Wirtschafts- und Finanzmedien
Michael Werneke
Better Orange IR & HV AG
Tel. +49 (0) 211 - 38735546
Mail [e-mail]


Rechtlicher Hinweis
Diese Presseinformation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Teilschuldverschreibungen der German Pellets GmbH dar. Das Angebot von
Teilschuldverschreibungen der German Pellets GmbH erfolgt ausschließlich
auf Grundlage des von der BaFin gebilligten Wertpapierprospektes, der am 7.
November 2014 auf der Internetseite unter www.german-pellets.de/anleihe
veröffentlicht wurde. Diese Presseinformation ist kein Angebot zum Verkauf
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada,
Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot
gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Presseinformation
genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an
U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933
in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") definiert) nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder
an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet
keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser
Presseinformation genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Kanada, Australien und Japan statt. In den Vereinigten
Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.


Ende der Pressemitteilung

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Emittent/Herausgeber: German Pellets GmbH
Schlagwort(e): Energie

12.11.2014 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch
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