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Zeichnungsstart der StudierendenAnleihe am 17. November 2014 (deutsch)
Zeichnungsstart der StudierendenAnleihe am 17. November 2014
DGAP-News: StudierendenGesellschaft e.V. / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Zeichnungsstart der StudierendenAnleihe am 17. November 2014
14.11.2014 / 09:00
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Zeichnungsstart der StudierendenAnleihe am 17. November 2014
- Nachhaltiges Investment zur Bildungsförderung und Bildungsgerechtigkeit
- 10 Jahre Laufzeit; 3,6 % Festzins p. a.
- bis zu EUR 7,5 Mio. Emissionsvolumen
Witten, 14. November 2014. Am 17. November 2014 startet die Zeichnungsfrist
der StudierendenAnleihe (WKN/ISIN A12UD9/DE000A12UD98). Das Wertpapier der
StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. ist bei einem Volumen von bis
zu EUR 7,5 Mio. mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Kupon von 3,6 %
ausgestattet. Die Anleihe richtet sich an Anleger, die Wert auf ein
nachhaltig sinnvolles Investment mit einer soliden langfristigen Rendite
legen und einen gesellschaftlichen Beitrag zur Bildungsförderung und
Bildungsgerechtigkeit leisten wollen.
Die Zahl der Studierenden an der Universität Witten/Herdecke ist in den
vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Zum Wintersemester 2014/2015
zählt die Hochschule in privater Trägerschaft rund 2.000 Studierende. Bis
2020 soll die Zahl der Studierenden aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach
Studienplätzen an den Fakultäten Gesundheit, Wirtschaft und Kultur auf bis
zu 2.500 steigen. Dies hat zur Folge, dass mehr Studierende von dem Modell
des Umgekehrten Generationenvertrags (UGV) Gebrauch machen und die
StudierendenGesellschaft somit höhere Finanzierungsbeiträge an die
Universität verauslagen muss. Bereits im Wintersemester 2014/2015 hat fast
jeder zweite Studierende dieses Angebot genutzt. Entsprechend benötigt die
StudierendenGesellschaft in den kommenden Jahren mehr Finanzierungsmittel
zur Überbrückung des Zeitraums zwischen der Verauslagung der
Finanzierungsbeiträge an die Universität und dem Einsetzen der
Rückzahlungen der geförderten Studierenden.
Ab dem kommenden Montag können interessierte Anleger aus Deutschland und
Österreich die Anleihe direkt über die Börse Düsseldorf zeichnen. Dazu
können Anleger einen Kaufauftrag über ihre Haus- bzw. Onlinebank an die
Börse Düsseldorf übermitteln. Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich
am 28. November 2014. Eine vorzeitige Schließung der Zeichnung ist aber
jederzeit vorbehalten. Der Ausgabepreis liegt bei 100 %, die Stückelung
beträgt 1.000 Euro. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den
Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf AG ist für den 2. Dezember
vorgesehen. Die Anleiheemission wurde durch die SCALA Corporate Finance
GmbH als Lead Arranger strukturiert.
Inhaber-Teilschuldverschreibung ISIN DE000A12UD98
Emittentin StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V.
Volumen bis zu EUR 7,5 Mio.
Stückelung EUR 1.000
Laufzeit 10 Jahre, vorzeitige Kündigung ab dem 8. Laufzeitjahr
möglich
Kupon 3,6 % p.a.; Zinszahlung jährlich
Besicherung u.a. Ausschüttungssperre, Negativerklärung
Transparenz Veröffentlichung Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten
nach Geschäftsjahresende
Börsennotiz Börse Düsseldorf, Freiverkehr
Zeichnungsfrist 17. November 2014 bis 28. November 2014 12:00 Uhr ^
(vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung)
Pressekontakt:
StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V.
Niklas M. Becker, Mitglied des Vorstands
Alfred-Herrhausen-Straße 50, 58448 Witten
Telefon: +49 (0)2302 926-402
Mobil: +49 (0)179 3904898
niklas.becker@studierendengesellschaft.de
www.StudierendenGesellschaft.de
Instinctif Partners
Dorothea Schneider
+49 (0)89 3090 5189-24
dorothea.schneider@instinctif.com
Über die StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V.
Der von Studierenden geführte gemeinnützige Verein mit rund 3000
Mitgliedern erhebt und finanziert die Studienbeiträge für die 1982
gegründete Universität Witten/Herdecke. Die Modelluniversität wirkt in den
Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Kultur und nimmt eine Vorreiterrolle
in der deutschen Bildungslandschaft ein. Mit dem "Umgekehrten
Generationenvertrag" hat die StudierendenGesellschaft (SG) ein
einzigartiges Finanzierungsmodell entwickelt, das neben der monatlichen
Beitragszahlung während des Studiums eine einkommensabhängige Späterzahlung
vorsieht. Das Modell der nachgelagerten Beiträge ermöglicht den
Studierenden der Universität Witten/Herdecke den Zugang zum Studium ohne
finanzielle Beschränkung sowie die freie Gestaltung von Studium und
Berufswahl. Die SG ist Gesellschafterin der Universität Witten/Herdecke.
Somit gehört den Studierenden ein Teil ihrer Universität. Mit einer
Bilanzsumme von 14 Millionen Euro (zum 30.06.2014) und rund 2.000
abgeschlossenen Verträgen gehört die SG zu den führenden privaten
Bildungsfinanzierern in Deutschland.
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14.11.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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297011 14.11.2014