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German Pellets GmbH: Unternehmensanleihe 2014/19 mit einem Gesamtvolumen von 100 Mio. Euro vollständig platziert (deutsch)

German Pellets GmbH: Unternehmensanleihe 2014/19 mit einem Gesamtvolumen von 100 Mio. Euro vollständig platziert

DGAP-News: German Pellets GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

German Pellets GmbH: Unternehmensanleihe 2014/19 mit einem

Gesamtvolumen von 100 Mio. Euro vollständig platziert

26.11.2014 / 12:46

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* Neuplatzierung sichert die Umsetzung der internationalen Wachstumspläne

* Frühzeitige Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/2016 stößt auf

positive Resonanz

Wismar, 26. November 2014: Die German Pellets GmbH, einer der weltweit

größten Hersteller und Händler von Holzpellets, konnte die 7,25 %

Unternehmensanleihe 2014/19 (ISIN: DE000A13R5N7) mit einem Gesamtvolumen

von 100 Mio. Euro vollständig platzieren. Der Großteil des eingeworbenen

Kapitals wurde im Rahmen der internationalen Privatplatzierung bei

institutionellen Investoren eingeworben.

Mit 74 Mio. Euro übertraf das Interesse der Investoren das ursprünglich

avisierte Volumen für Neuzeichnungen von bis zu 50 Mio. Euro deutlich. "Wir

freuen uns über die erfolgreiche Platzierung. Das starke Interesse

bestätigt unser Geschäftsmodell und unsere damit verbundenen

Investitionsvorhaben in den USA", sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender

Gesellschafter der German Pellets GmbH. Mit den neu zufließenden Mitteln

wird das Unternehmen wie angekündigt die weitere Internationalisierung

vorantreiben und seine Wertschöpfungskette zielgerichtet erweitern.

Investitionen sind in den Ausbau der Holzpelletproduktion in den USA sowie

den Aufbau von Sägewerks- und Sortierkapazitäten an den US-Standorten

vorgesehen.

Zusätzlich wurde ein Volumen von knapp 26 Mio. Euro, entsprechend einer

Umtauschquote von rund 32 %, von den bestehenden Investoren der

Unternehmensanleihe 2011/16 in die Unternehmensanleihe 2014/19 getauscht.

Damit honorierten die Anleger die frühzeitige und aktive

Refinanzierungsstrategie des Unternehmens. "Wir wollen die neu zufließenden

Mittel, die über den Investitionsbedarf für die geplante Umsetzung unserer

internationalen Wachstumspläne hinausgehen, für eine weitere

Teilrückführung der Unternehmensanleihe 2011/16 verwenden und die

Refinanzierung umsetzen. Über die konkrete Art werden wir kurzfristig

entscheiden", skizziert Leibold die weiteren Finanzierungspläne.

Die Unternehmensanleihe 2014/19 ist seit dem 25. November 2014 per

Erscheinen an der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar. Die Anleihe

notiert im Segment Prime Standard für Unternehmensanleihen. Die quirin bank

AG als Lead Manager und alleiniger Bookrunner sowie die Steubing AG als

Co-Lead Manager begleiteten die Emission. Die quirin bank AG fungierte

darüber hinaus als Dealer Manager und zentrale Abwicklungsstelle im Rahmen

des Umtauschangebots.

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