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Highland Copper Company Inc. : Highland Copper arrangiert Finanzierung mit Osisko Gold Royalties Ltd.

DGAP-News: Highland Copper Company Inc. / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
Highland Copper Company Inc. : Highland Copper arrangiert Finanzierung
mit Osisko Gold Royalties Ltd.

16.12.2014 / 16:59

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Highland Copper arrangiert Finanzierung mit Osisko Gold Royalties Ltd.

Longueuil, Quebec, Kanada. 16. Dezember 2014. Highland Copper Company Inc.
(TSX-V: HI) ("Highland" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das
Unternehmen eine Transaktion mit Osisko Gold Royalties Ltd. ("Osisko")
abgeschlossen hat, einschließlich eines besicherten Darlehens in Höhe von
10 Mio. CAD, das nach Abschluss der Akquisition des Projekts White Pine
North durch Highland in eine gleitende 3prozentige NSR-Royalty auf alle aus
dem Projekt stammenden Metalle umgewandelt wird. Highland hat Osisko
ebenfalls eine Kaufoption in Höhe von 26 Mio. USD auf die zukünftige
Silberproduktion auf den Projekten des Unternehmens, einschließlich White
Pine und Copperwood (die "Michigan-Projekte") gewährt.

Ein Teil des Erlöses aus dem Darlehen wurde zur Rückzahlung des
Schuldscheins über 7 Mio. USD und der aufgelaufenen Zinsen an Orvana
Minerals Corp. für die Akquisition des Copperwood-Projekts (siehe
Pressemitteilung vom 17. Juni 2014) verwendet. Der Rest wird für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet werden.

Highland gibt ebenfalls bekannt, dass das Unternehmen RMB Resources Inc.
("RMB") beauftragt hat, einen Dispositionskredit in Höhe von 20 Mio. USD zu
arrangieren, der von RMB Australia Holdings Limited oder einem anderen
Unternehmen der FirstRand Group zur Verfügung gestellt wird.

Diese Unterstützung durch Osisko und RMB demonstriert die hohe Qualität der
Kupferprojekte, die die Unternehmensleitung in der Region Upper Peninsula
des US-Bundesstaates Michigan zusammengestellt hat. Der Abschluss dieser
Finanzierungen sollte es dem Unternehmen erlauben, seine
Minenentwicklungsstrategie zur Durchführung einer Machbarkeitsvorstudie im
Jahre 2015 aggressiv zu verfolgen. Diese Studie wird alle Michigan-Projekte
einschließen.

Transaktion mit Osisko

Osisko hat dem Unternehmen ein Darlehen in Höhe von 10 Mio. CAD zur
Verfügung gestellt, das mit den Projekten des Unternehmens abgesichert wird
(das "besicherte Darlehen"). Die Laufzeit endet mit dem Abschluss der
Akquisition des White-Pine-Projekts durch das Unternehmen oder am 31.
Dezember 2015. Nach Abschluss der Akquisition von White Pine durch Highland
wird das besicherte Darlehen an Highland in eine gleitende 3prozentige
NSR-Royalty auf alle aus dem Projekt White Pine North stammenden Metallen