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Stabilus S.A.: Darlehensvertrag über insgesamt 320 Millionen Euro für Refinanzierung der Verbindlichkeiten unterzeichnet

Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleihe

19.12.2014 21:29

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Stabilus S.A.: Darlehensvertrag über insgesamt 320 Millionen Euro für
Refinanzierung der Verbindlichkeiten unterzeichnet

Luxemburg/Koblenz, 19. Dezember 2014 - Die Stabilus S.A. (Stabilus, ISIN:
LU1066226637) hat am Abend des 19. Dezember 2014 einen Vertrag über
Darlehen in Höhe von insgesamt 320 Millionen Euro mit Laufzeit bis Juni
2020 (mit Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr) unterzeichnet. Der neue
Vertrag umfasst eine Term Loan Facility von 270 Millionen Euro und eine
Revolving Credit Facility von 50 Millionen Euro. Der Zins ist variabel in
Abhängigkeit des Verschuldungsgrades der Gesellschaft. Ausgehend vom
aktuellen Verschuldungsgrad der Gesellschaft würde sich der Zins auf 2,0%
über Euribor belaufen. Die Darlehen erlauben die bis Juni 2018 laufende und
mit 7,75% verzinsten Hochzinsanleihe in Höhe von 256,1 Millionen Euro
vorzeitig abzulösen. Stabilus profitiert damit von den derzeit attraktiven
Finanzierungsbedingungen und stellt seine Finanzierungsstruktur langfristig
auf.

Die Darlehen sollen gemäß der unterzeichneten Vereinbarung ab Juni 2015 zur
Verfügung stehen. Durch die neue Finanzierung reduzieren sich die
Zinsaufwendungen der Stabilus Gruppe ab Juni 2015 um rund 13 Millionen Euro
pro Jahr im Vergleich zur aktuellen Finanzierungsstruktur. Die
Transaktionskosten inklusive der Kosten für die vorzeitige Tilgung der
Hochzinsanleihe belaufen sich auf einmalig rund 15 Millionen Euro.

# Ende der Ad-hoc-Mitteilung #

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Unternehmen: Stabilus S.A.
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L-1246 Luxemburg
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ISIN: LU1066226637
WKN: A113Q5
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in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

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