QIAGEN gibt Angebot zum Rückkauf bestehender 2024 Wandelschuldverschreibungen bekannt

VENLO, Niederlande, January 11, 2015 /PRNewswire/ --

DIESES DOKUMENT IST NICHT ZUR WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, IHREN BZW. IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DER U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, DER WAKE ISLANDS UND DER NORTHERN MARIANA ISLANDS), EINEN US-BUNDESSTAAT BZW. EINES BUNDESSTAATS ODER DEM BZW. DES DISTRICT VON COLUMBIA ODER AN DORT ANSÄSSIGE ODER WOHNHAFTE PERSONEN ODER AN US-PERSONEN ODER IN LÄNDERN, IN DENEN DIE WEITERGABE DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT  

QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute das Angebot zum Rückkauf sämtlicher ausstehender 2024 fälliger Wandelschuldverschreibungen (die "2024 fälligen Wandelschuldverschreibungen") durch seine Tochtergesellschaft QIAGEN Finance (Luxembourg) S.A. bekannt gegeben. Der Rückkauf erfolgt im Rahmen einer Initiative zur Bilanzoptimierung im Wege einer Verringerung der möglicherweise auftretenden Verwässerung.

Das Barabfindungsangebot richtet sich an Inhaber der 2024 fälligen Wandelschuldverschreibungen, mit Ausnahme von in den USA ansässigen oder wohnhaften Inhabern. Darüber hinaus ist das Angebot in bestimmten anderen Ländern Beschränkungen unterworfen.

Von den ursprünglich ausgegebenen USD 150 Mio. 1,5 % 2024 fälligen Wandelschuldverschreibungen (ISIN XS0198529116) stehen noch Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von ca. USD 130 Mio. aus. Der ausmachende Betrag für den Rückkauf aller ausstehenden 2024 fälligen Wandelschuldverschreibungen wird auf rund USD 235 Mio. geschätzt. Rund 10,3 Mio. Aktien beziehen sich auf die 2024 fälligen Wandelschuldverschreibungen, wovon rund 4,5 Mio. Aktien bereits in der Zahl verwässerter Aktien (basierend auf dem NASDAQ-Schlusskurs vom 9. Januar 2015 in Höhe von USD 22,65) berücksichtigt sind.

Inhaber, die ihre 2024 fälligen Wandelschuldverschreibungen zum Rückkauf anbieten, werden aus bestehenden Barmittelrücklagen der Gesellschaft bezahlt. Alle zum Rückkauf angebotenen 2024 fälligen Wandelschuldverschreibungen werden zum 20. Januar 2015 entwertet. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion ist keine gleichzeitige Ausgabe neuer Schuldverschreibungen vorgesehen.

Nach erfolgreichem Abschluss dieser Transaktion wird QIAGEN weiterhin eine gesunde Finanzlage aufweisen und ihre Verpflichtung zu einer disziplinierten Kapitalallokation aufrechterhalten. Dies beinhaltet die Förderung der Geschäftsentwicklung durch gezielte Zukäufe sowie die Steigerung der Aktionärsrendite durch Aktienrückkaufprogramme.