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Tele Columbus AG: Tele Columbus AG legt Emissionspreis von 10 Euro je Aktie fest

Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Börsengang

22.01.2015 00:04

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Tele Columbus AG legt Emissionspreis von 10 Euro je Aktie fest

Berlin, 21. Januar 2015. Die Tele Columbus AG ("Tele Columbus" oder das
"Unternehmen") hat heute gemeinsam mit ihrem Gesellschafter den
Ausgabepreis für die im Rahmen ihres Börsengangs angebotenen Aktien auf 10
Euro je Aktie festgelegt. Der Ausgabepreis liegt damit in der Mitte der
Preisspanne von 8 Euro bis 12 Euro je Aktie. Das Angebot war zum
Ausgabepreis deutlich überzeichnet.

Insgesamt werden 51.022.500 Aktien platziert, davon 33,3 Millionen neue
Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 14,4 Millionen existierende Aktien, die
von Tele Columbus Management S.à r.l. verkauft werden - einer
Beteiligungsgesellschaft, die indirekt durch die Eigentümer von Tele
Columbus gehalten wird - und zusätzlich 3,3 Millionen existierende Aktien,
die die beteiligten Banken von Tele Columbus Management S.à r.l. im Wege
der Aktienleihe erworben haben, um die Mehrzuteilung abzudecken. Um die
durch eine Aktienleihe erworbenen Aktien an Tele Columbus Management S.à
r.l. zurückgeben zu können, hat das Unternehmen den beteiligten Banken die
Option gewährt, die entsprechende Zahl zusätzlicher Aktien am Unternehmen,
welche aus dem genehmigten Kapital des Unternehmens auszugeben wären, zum
Ausgabepreis zu erwerben ("Greenshoe-Option").

26 Millionen Aktien werden den Altaktionären zugeteilt, die eine Kauforder
für die bevorrechtigte Zuteilung abgegeben haben.

Dem Unternehmen fließen 333 Millionen Euro aus dem Verkauf neuer Aktien
(exklusive möglicher Erlöse aus der Greenshoe-Option von bis zu 10 Prozent
des Angebots der neuen Aktien) zu. Bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option liegt der Gesamterlös der Gesellschaft damit bei 367
Millionen Euro. Der sich daraus ergebende, anfängliche Streubesitz beläuft
sich auf mehr als 50 Prozent der insgesamt ausgegebenen und ausstehenden
Aktien des Unternehmens, bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option
und inklusive der für diesen Zweck an Altaktionäre bevorrechtigt
zugeteilten Aktien, die einer Haltefrist von 180 Tagen unterliegen.

Die Aktien der Tele Columbus AG werden vom 23. Januar 2015 an unter dem
Börsenkürzel TC1 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter