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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt sechsjährige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einem Kupon von 7,50% p.a. (deutsch)

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt sechsjährige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einem Kupon von 7,50% p.a.

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Anleiheemission

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt sechsjährige

Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und

einem Kupon von 7,50% p.a.

03.02.2015 / 08:30

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt sechsjährige Unternehmensanleihe

mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einem Kupon von 7,50% p.a.

- Finanzierung des beschleunigten Unternehmenswachstums in Europa und

China

Leipzig, 3. Februar 2015 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL),

ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen,

Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die

Automobilindustrie, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A13SAD4)

mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die Schuldverschreibungen bieten

über die Laufzeit von sechs Jahren eine jährliche Verzinsung von 7,50%. Das

Unternehmensrating von der Creditreform Rating AG wurde im Januar 2015 auf

B+ festgesetzt.

Die Zeichnungsfrist beginnt am 9. Februar 2015 und endet voraussichtlich am

13. Februar 2015 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Für den 17. Februar

2015 ist die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der

Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das

Segment Entry Standard für Anleihen geplant. Institutionelle Investoren

können direkt über die Steubing AG in ihrer Funktion als Bookrunner

zeichnen. Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge

über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Als

Financial Advisor und Listing Partner fungiert die DICAMA AG.

Im Geschäftsjahr 2014 gelang es NZWL, ihre Wachstumsstrategie schneller

umzusetzen als zum Jahresbeginn 2014 geplant. So konnte das Unternehmen

früher als erwartet den zweiten Produktbereich (Zahnräder und Wellen)

erfolgreich in die Großserie überführen, nachdem dies zuvor mit dem

Produktbereich Synchronisierungen gelungen war. Darüber hinaus wurden

zusätzliche mehrjährige Neuaufträge sowohl in Europa an NZWL als auch in

China an die produzierende Tochtergesellschaft der NZWL International

vergeben.

Vor dem Hintergrund dieses beschleunigten Unternehmenswachstums sollen ca.

40% des Nettoemissionserlöses als Darlehen zur Finanzierung der Erweiterung

des im Oktober 2014 fertiggestellten Produktionsstandortes sowie als

Working Capital der Tochtergesellschaft der NZWL International in Tianjin,

China, ausgereicht werden. Für die Finanzierung von

Erweiterungsinvestitionen, Prozessinnovation und -diversifikation an den

europäischen Standorten sind ca. 45% der zufließenden Mittel eingeplant.

Die verbleibenden ca. 15% sind für den Ausbau der Wertschöpfungskette durch

anorganisches Wachstum angedacht.

Der Wertpapierprospekt wurde am 2. Februar 2015 von der luxemburgischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier

(CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der

Internetseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

(www.nzwl.de/anleihe2015), der Frankfurter Wertpapierbörse

(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum

Download sowie am Sitz der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH in gedruckter

Form bereit.

Eckdaten zur Anleihe

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Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Volumen Bis zu 25 Mio. Euro

ISIN / WKN DE000A13SAD4 / A13SAD

Unternehmensrating B+ (Creditreform Rating AG, Januar 2015)

Kupon 7,50% p.a.

Ausgabepreis 100%

Stückelung 1.000 Euro

Zeichnungsfrist 09.02. - 13.02.2015 (vorzeitige Schließung

vorbehalten)

Valuta 17.02.2015

Laufzeit 6 Jahre: 17.02.2015 - 17.02.2021 (ausschließlich)

Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 17.02. eines jeden Jahres

(erstmals 2016)

Rückzahlungstermin 17.02.2021

Rückzahlung 100%

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Kündigungsrecht Sonderkündigungsrecht der Emittentin:

- vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der

steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up,

tax call)

Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:

- Kontrollwechsel

- Drittverzug

- Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der

konsolidierten Bilanzsumme

- weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten

Gründen (siehe Wertpapierprospekt)

Covenants - Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten

- Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5 in

2015; < 5,9 ab 2016)

- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-

Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem

Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des

gewöhnlichen Geschäftsgangs

- Positivverpflichtung

Anwendbares Recht Deutsches Recht

Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter

Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin

(Deutschland)

Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard

für Anleihen

Financial Advisor DICAMA AG

& Listing Partner

Bookrunner Steubing AG

°

IR-Kontakt:

Frank Ostermair/Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Ansprechpartner zur Transaktion:

Thomas Kaufmann

Steubing AG

Tel.: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Wichtiger Hinweis:

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines

Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich

deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter

Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten

lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen

stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und

Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an

verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -

gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer

Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Schuldverschreibungen der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH dar. Das

Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich

durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur

Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 2. Februar 2015

gebilligten und an die zuständigen Behörde in Deutschland notifizierten

Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Neue ZWL

Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2015), der Frankfurter

Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg

(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot

sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada

oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die

Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort

veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem

United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines

U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen

Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder

in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen

oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den

Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den

Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches

Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

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03.02.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

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Internet: www.nzwl.de

ISIN: DE000A1YC1F9

WKN: A1YC1F

Börsen: Open Market in Frankfurt (Entry Standard)

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