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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt sechsjährige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einem Kupon von 7,50% p.a.

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Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt sechsjährige
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und
einem Kupon von 7,50% p.a.

03.02.2015 / 08:30

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt sechsjährige Unternehmensanleihe
mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einem Kupon von 7,50% p.a.
- Finanzierung des beschleunigten Unternehmenswachstums in Europa und
China

Leipzig, 3. Februar 2015 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL),
ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen,
Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die
Automobilindustrie, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A13SAD4)
mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die Schuldverschreibungen bieten
über die Laufzeit von sechs Jahren eine jährliche Verzinsung von 7,50%. Das
Unternehmensrating von der Creditreform Rating AG wurde im Januar 2015 auf
B+ festgesetzt.

Die Zeichnungsfrist beginnt am 9. Februar 2015 und endet voraussichtlich am
13. Februar 2015 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Für den 17. Februar
2015 ist die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das
Segment Entry Standard für Anleihen geplant. Institutionelle Investoren
können direkt über die Steubing AG in ihrer Funktion als Bookrunner
zeichnen. Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge
über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Als
Financial Advisor und Listing Partner fungiert die DICAMA AG.

Im Geschäftsjahr 2014 gelang es NZWL, ihre Wachstumsstrategie schneller
umzusetzen als zum Jahresbeginn 2014 geplant. So konnte das Unternehmen
früher als erwartet den zweiten Produktbereich (Zahnräder und Wellen)
erfolgreich in die Großserie überführen, nachdem dies zuvor mit dem
Produktbereich Synchronisierungen gelungen war. Darüber hinaus wurden
zusätzliche mehrjährige Neuaufträge sowohl in Europa an NZWL als auch in
China an die produzierende Tochtergesellschaft der NZWL International
vergeben.

Vor dem Hintergrund dieses beschleunigten Unternehmenswachstums sollen ca.
40% des Nettoemissionserlöses als Darlehen zur Finanzierung der Erweiterung
des im Oktober 2014 fertiggestellten Produktionsstandortes sowie als
Working Capital der Tochtergesellschaft der NZWL International in Tianjin,
China, ausgereicht werden. Für die Finanzierung von