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Ad-hoc-Mitteilung: Rickmers schließt Banken-Refinanzierungsgespräche erfolgreich ab (deutsch)
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Rickmers Holding GmbH & Cie. KG / Schlagwort(e): Finanzierung
27.02.2015 15:02
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP - ein Service
der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, INNERHALB ODER NACH AUSTRALIEN,
KANDA ODER JAPAN.
Ad-hoc-Mitteilung: Rickmers schließt Banken-Refinanzierungsgespräche
erfolgreich ab
Hamburg, 27. Februar 2015 - Die Rickmers Gruppe hat die Verhandlungen über
die grundsätzliche Neuordnung laufender Bankendarlehen im Gesamtwert von
1,28 Milliarden Euro wie geplant erfolgreich abgeschlossen. Entsprechende
Verträge wurden mit dem Kernbankenkreis am heutigen Tage unterzeichnet.
Der erfolgreiche Abschluss der Refinanzierungsgespräche bildet, zusätzlich
zu unter anderem der Anleiheemission im Jahr 2013 und anschließenden
Aufstockungen, einen weiteren wichtigen Eckpfeiler der übergeordneten
Rekapitalisierungsstrategie. In diesem Zusammenhang hat der Konzern nun
nicht nur eine frühzeitige Verlängerung seiner bestehenden Darlehen um
weitere drei Jahre bis 2018 vereinbart, sondern auch den Umfang des
Hausbankenkreises zu Gunsten verschlankter Finanzierungsstrukturen von
insgesamt zwölf auf sieben verringert. Zudem wurde eine zukunftsfähige
Neugestaltung des Gesamtkonzeptes der Kreditvertragsbedingungen erreicht.
Dies betrifft zum Beispiel die Streichung einer noch aus der Vergangenheit
stammenden "Investitionsbeschränkungsklausel", welche die Rickmers Gruppe
daran hinderte, mehr als zehn Millionen US-Dollar pro Jahr zu investieren.
Diese und weitere Restriktionen sind durch ein deutlich stärker
wachstumsorientiertes Bank Covenant Konzept ersetzt worden.
Parallel zum Abschluss der Bankdarlehensrefinanzierung hat die Rickmers
Gruppe auch die Vorbereitungen zur Erweiterung und Stärkung des
Eigenkapitals des Konzerns weiter konkretisiert mit dem Ziel, den
Innenfinanzierungsspielraum für langfristiges Wachstum zu erhöhen.
Die Veröffentlichung des IFRS Konzernjahresabschlusses 2014 ist zum 10.
April 2015 vorgesehen.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über die Rickmers Gruppe
Die Rickmers Gruppe mit ihren Hauptbüros in Hamburg und Singapur ist ein
internationaler Anbieter von Dienstleistungen für die
Schifffahrtsindustrie, Schiffseigentümer und Seefrachtführer. Sie ist mit
mehr als 20 eigenen Büros in elf Ländern und mehr als 50 Vertriebsagenturen
weltweit vertreten. Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei
Geschäftsbereiche unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und
Rickmers-Linie.
Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset
Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und
koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt,
verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services
erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die
eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen
technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung,
Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen
gehören. Im Geschäftsbereich Rickmers-Linie ist die Rickmers Gruppe als
Linienreederei für Stückgut, Schwergut und Projektladung tätig und bietet
ergänzend zu ihren Liniendiensten auch Einzelreisen an.
Presseanfragen:
Kirchhoff Consult AG
Sebastian Bucher
T: +49 (0)40 60 91 86 18
F: +49 (0)40 60 91 86 60
E: sebastian.bucher@kirchhoff.de
Die in dieser Veröffentlichung gemachten Angaben dienen ausschließlich
Informationszwecken und stellen kein Angebot für zum Verkauf stehende
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
(Securities Act) oder bei irgendeiner sonstigen
Wertpapier-Regulierungsbehörde irgendeines anderen Staates der Vereinigten
Staaten von Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, außer gemäß einer
Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und
jedweden anderen anwendbaren Wertpapiergesetzen irgendeines Staates oder
einer Jurisdiktion der Vereinigten Staaten von Amerika. Es wird kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika geben.
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen stellen kein
Verkaufsangebot von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der
ein solches Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf unrechtmäßig wäre. Es
wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in irgendeinem
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums geben.
27.02.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Unternehmen: Rickmers Holding GmbH & Cie. KG
Neumühlen 19
22763 Hamburg
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Fax: +49 40 389177 500
E-Mail: info@rickmers.com
Internet: www.rickmers.com
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WKN: A1TNA3
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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