EANS Adhoc

S IMMO AG (deutsch)

EANS-Adhoc: S IMMO AG / S IMMO AG beschließt Umtauschangebot in Anleihe mit

Bar-Alternative für S IMMO INVEST Genussscheine

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer

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Kapitalmaßnahmen

02.03.2015

S IMMO AG beschließt Umtauschangebot in Anleihe mit Bar-Alternative für S IMMO

INVEST Genussscheine

Der Vorstand der S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; ISIN:

AT0000652250, AT0000795737, AT0000630694, AT0000A19SB5, AT0000A177D2) hat mit

Ermächtigung des Aufsichtsrats heute beschlossen, dass die SIMMO AG den Inhabern

der 1.130.681 Stück ausstehenden S IMMO INVEST Genussscheine (ISIN: AT0000795737

und ISIN: AT0000630694) ein freiwilliges öffentliches Angebot zum Erwerb ihrer S

IMMO INVEST Genussscheine durch Umtausch in eine Anleihe ("Umtauschangebot")

oder gegen Zahlung eines Bar-Kaufpreises ("Bar-Alternative") stellen wird. Das

öffentliche Angebot wird auf den Erwerb von bis zu 705.882 Stück S IMMO

Genussscheine (ISIN: AT0000795737/AT0000630694) gerichtet sein (Teilangebot).

Das entspricht circa 62,43 % des ausstehenden S IMMO Genussscheinkapitals. Das

Angebot wird nach Freigabe durch die zuständigen Aufsichtsbehörden

voraussichtlich Mitte März 2015 veröffentlicht werden.

Auf Grundlage des beabsichtigten Teilangebots werden die Angebotsadressaten ihre

S IMMO Genussscheine (i) entweder zu einem Umtauschkurs von EUR 85,00 je S IMMO

Genussschein in Teilschuldverschreibungen im Nominalbetrag von EUR 500 mit einem

fixen Kupon von 3,25 % p.a. und einer fixen Laufzeit von 10 Jahren tauschen

("Umtauschangebot") oder (ii) zu einem Bar-Kaufpreis von EUR 85,00 je S IMMO

Genussschein an die S IMMO verkaufen ("Bar-Alternative") können. Die

Angebotsadressaten sollen im Rahmen dieses geplanten Teilangebots auch eine

Mischung aus beiden Angebotsalternativen wählen können. Die zum Umtausch

angebotenen Teilschuldverschreibungen sollen zum geregelten Freiverkehr der

Wiener Börse zugelassen werden.

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß § 48d Abs 1 BörseG und § 5 Abs 3

ÜbG. Sie dient Werbezwecken in Österreich und stellt eine Marketingmitteilung im

Sinne des WAG und des KMG, jedoch weder eine Finanzanalyse noch eine auf

Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum

Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der S IMMO AG (die

"Gesellschaft") dar.

Das Umtauschangebot mit Bar-Alternative wird ausschließlich auf Grundlage einer

von der Übernahmekommission genehmigten Angebotsunterlage und des von der

österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligten und veröffentlichten

Basisprospekts vom 29.04.2014 samt seinen Nachträgen sowie den endgültigen

Bedingungen ("Prospekt") abgewickelt werden, welche bei der Gesellschaft,

Friedrichstraße 10, 1010 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos

erhältlich sein werden und in elektronischer Form auf der Website der Emittentin

(www.simmoag.at/umtauschangebot2015) eingesehen werden können.

Diese Information richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information

rechtmäßig erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S.-Personen

oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA),

Großbritannien, Belgien, Frankreich oder Italien. Diese Mitteilung stellt kein

Angebot zum Kauf oder eine öffentliche Einladung bzw. Aufforderung zum Verkauf

von Wertpapieren in Italien, Belgien, Frankreich oder einer anderen Jurisdiktion

dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Einladung ungesetzmäßig wäre.

Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den

USA bestimmt und darf nicht an U.S.-Personen sowie an Publikationen mit

allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein

anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre,

verbracht oder dort veröffentlicht werden.

Rückfragehinweis:

Investor Relations:

Andreas J. Feuerstein

Phone: [phone]

Fax: [phone]

E-mail: [e-mail]

www.simmoag.at

Corporate Communications:

Bosko Skoko

Phone: [phone]

Fax: [phone]

E-mail: [e-mail]

www.simmoag.at

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: S IMMO AG

Friedrichstraße 10

A-1010 Wien

Telefon: [phone]

FAX: [phone]

Email: [e-mail]

WWW: www.simmoag.at

Branche: Immobilien

ISIN: AT0000652250

Indizes: ATX Prime, IATX

Börsen: Amtlicher Handel: Wien

Sprache: Deutsch