DGAP-Adhoc

Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (Heidelberg) beschließt Begebung einer Hochzinsanleihe (High Yield Bond) über 200 Mio. EUR - Seite 3

mit der Emission der bestehenden Hochzinsanleihe, werden voraussichtlich
anteilig im Geschäftsjahr 2014/2015 zu Aufwand führen.

Der High Yield Bond wird ausschließlich qualifizierten institutionellen
Investoren angeboten; die Mindestzuteilung beläuft sich auf einen
Nominalbetrag von 100.000 EUR. Die Anleihe soll im amtlichen Kursblatt der
Luxemburger Wertpapierbörse gelistet und zum Handel am Euro MTF-Segment der
Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen werden.

'Mit der teilweisen Refinanzierung unserer bestehenden Hochzinsanleihe
werden wir unsere Finanzierungsstruktur nochmals optimieren', erläutert
Dirk Kaliebe, Finanzvorstand von Heidelberg. 'Dadurch können wir unsere
Finanzierungskosten weiter senken und das Fristigkeitenprofil verlängern.'

Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach
den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot
von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von
Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten
Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im
Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

Kontakt:
Heidelberger Druckmaschinen AG

Corporate Public Relations
Thomas Fichtl
Tel: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Investor Relations
Robin Karpp
Tel: [phone]
Fax: [phone] 67120
E-Mail: [e-mail]

13.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfürsten-Anlage 52-60
69115 Heidelberg
Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.heidelberg.com
ISIN: DE0007314007
WKN: 731400
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------