UBM Realitätenentwicklung AG

UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft startet eine Kapitalerhöhung

Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG

Wien (pta012/20.04.2015/15:10) - DIE IN DIESER AD HOC-MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT

UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft startet Barkapitalerhöhung um bis zu 2.000.000 neue Aktien in zwei Tranchen * Institutionelles Pre-Placement von bis zu 1.353.543 neuen Aktien * Der Preis für die neuen Aktien wird in einem Accelerated Bookbuilding Verfahren ermittelt und voraussichtlich am 21.4.2015 veröffentlicht * Hauptaktionäre verzichten auf rund 67,7% der Bezugsrechte * Die Bezugs- und Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 22.4.2015

Bestehende UBM-Aktien notieren ab 21.4.2015 im Segment standard market continuous der Wiener Börse

Wien, 20.4.2015. UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft ("UBM" oder die "Gesellschaft") startet heute ein Angebot von bis zu 2.000.000 neuen Aktien (ISIN AT0000A1DWA6). Die neuen Aktien, die mit Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2015 ausgestattet sind, im Übrigen aber dieselben Ausstattungsmerkmale wie die bestehenden Aktien der UBM (ISIN AT0000815402) aufweisen, werden aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in zwei Tranchen ausgegeben werden. Im Rahmen der ersten Tranche werden neue Aktien ausgewählten qualifizierten Anlegern angeboten (das "Pre-Placement"). Im Anschluss werden im Rahmen der zweiten Tranche bestehende Aktionäre der UBM ihr Bezugsrecht ausüben (das "Bezugsangebot") und Investoren nicht im Pre-Placement platzierte und nicht bezogene neue Aktien erwerben können (das "Internationale Angebot").

Das Pre-Placement, das heute startet und voraussichtlich bis morgen abgeschlossen sein soll, umfasst bis zu 1.353.543 neue Aktien, die ausgewählten qualifizierten institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Hinsichtlich der im Pre-Placement angebotenen neuen Aktien, die rund 67,7% der gesamten Emission ausmachen, haben bestehende Aktionäre der UBM vorab auf ihr Bezugsrecht verzichtet, sodass die neuen Aktien des Pre-Placements zu dem noch festzulegenden Bezugs- und Angebotspreis endgültig zugeteilt werden können.