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MOLOGEN AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung (deutsch)

MOLOGEN AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung

DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

MOLOGEN AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung

22.04.2015 / 19:54

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Pressemitteilung N 5 2015 vom 22.04.2015

MOLOGEN AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung

Berlin, 22. April 2015 - Das Biotechnologie-Unternehmen MOLOGEN AG hat

5.657.875 neue Aktien bei nationalen und internationalen Investoren

platziert. Das Grundkapital der MOLOGEN AG wird auf 22.631.501 Euro erhöht.

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister werden die neuen

Aktien voraussichtlich am 27. April 2015 zum Handel an der Frankfurter

Wertpapierbörse zugelassen und am 28. April 2015 in die bestehende

Notierung unter der ISIN DE0006637200/WKN 663720 einbezogen.

Brutto-Emissionserlös von rund 28,3 Millionen Euro schafft

Planungssicherheit

Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 5,00 Euro je neuer Aktie an

bestehende Aktionäre im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts sowie an

qualifizierte Investoren im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung

ausgegeben. Von bestehenden Aktionären wurden mittelbare Bezugsrechte zum

Erwerb von insgesamt 2.788.809 neuen Aktien ausgeübt. Zusätzlich konnten

weitere 454.608 Aktien im Zuge des Überbezugs bei bestehenden Aktionären

platziert werden. Die übrigen neuen Aktien wurden mittels internationaler

Privatplatzierung verwertet. Durch die Kapitalerhöhung fließt MOLOGEN somit

ein Brutto-Emissionserlös von insgesamt rund 28,3 Millionen Euro zu. Das

Ziel der Kapitalerhöhung, frühzeitig Planungssicherheit bezüglich der

Finanzierung der nächsten Zwischenschritte bei den laufenden klinischen

Studien herzustellen, wurde damit erreicht.

"Der erfolgreiche Abschluss der Kapitalerhöhung zeigt das Vertrauen unserer

bestehenden und neuen Anteilseigner in unser Unternehmen. Die finanzielle

Ausstattung ermöglicht es uns, die nächsten wichtigen Meilensteine für

unser Hauptprodukt, die Krebsimmuntherapie MGN1703, zu erreichen. Im Fokus

steht dabei der Abschluss der Patientenrekrutierung für die

Zulassungsstudie IMPALA und die Phase-II-Studie IMPULSE", sagt Dr.

Matthias Schroff, Vorstandsvorsitzender der MOLOGEN AG.

Der Abschluss der Patientenrekrutierung für die laufende Phase-II-Studie

mit dem Hauptproduktkandidaten MGN1703 in der Indikation kleinzelliger

Lungenkrebs (IMPULSE) wird noch in diesem Jahr erwartet. Die Beendigung der

Rekrutierung für die Zulassungsstudie mit MGN1703 in der Indikation

Darmkrebs (IMPALA) wird für 2016 angestrebt.

Die Transaktion wurde von der quirin bank AG, Berlin, als alleiniger

Bookrunner durchgeführt.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika

dürfen Wertpapiere nur mit vorheriger Registrierung oder - ohne vorherige

Registrierung - nur unter Nutzung einer Ausnahme von den Vorschriften des

U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der

"Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Ein

öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt. Vorbehaltlich

bestimmter Ausnahmen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten

Wertpapiere weder in Australien, Kanada, Japan noch Südafrika noch an oder

für Rechnung von australischen, kanadischen, japanischen oder

südafrikanischen Einwohnern verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung, Verteilung oder

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Königreich nur an Personen verteilt werden, die (i) Branchenerfahrung mit

Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen

Fassung) (die "Order") haben oder (ii) von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der

Order ("high net worth entities, unincorporated associations etc.") erfasst

sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Im

Vereinigten Königreich richtet sich dieses Dokument nur an Relevante

Personen. Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person

ist, sollte aufgrund dieses Dokuments oder seines Inhaltes weder tätig

werden noch auf dieses vertrauen. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, ist nur für

Relevante Personen verfügbar und wird nur mit Relevanten Personen

durchgeführt.

MOLOGEN AG

Die MOLOGEN AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das Krebsimmuntherapien

und DNA-Vakzine gegen Infektionskrankheiten erforscht und klinisch

entwickelt.

Die Krebsimmuntherapie MGN1703 ist das Hauptprodukt des Unternehmens und

der "Best-in-Class" TLR9-Agonist. MGN1703 wird zurzeit für die

Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs (Zulassungsstudie) und

Lungenkrebs (randomisierte kontrollierte Studie) entwickelt. Daneben

befindet sich MGN1601, eine therapeutische Impfung gegen Nierenkrebs, in

der klinischen Entwicklung und hat bereits eine klinische Studie der Phase

I/II erfolgreich abgeschlossen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.clinicaltrials.gov.

Mit einzigartigen, patentierten Technologien und innovativen Produkten

gehört MOLOGEN zu den Wegbereitern für Immuntherapien.

Die MOLOGEN AG ist börsennotiert und hat ihren Sitz in Berlin. Die Aktie

(ISIN DE0006637200) notiert im Prime Standard der Deutschen Börse.

www.mologen.com

Verbandszugehörigkeiten:

Biotechnologieverbund Berlin-Brandenburg (bbb) e.V. | BIO Deutschland e.V.

| DECHEMA - Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. |

Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie (DIB) | Stifterverband für

die Deutsche Wissenschaft e.V. | Vereinigung deutscher

Biotechnologie-Unternehmen (VBU) | Verband Forschender

Arzneimittelhersteller e.V. (VFA) | Verband der Chemischen Industrie e.V.

(VCI)

MIDGE(R), dSLIM(R), EnanDIM(R) und MOLOGEN(R) sind eingetragene Marken der

MOLOGEN AG.

Kontakt

Claudia Nickolaus

Leiterin Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38

Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50

[e-mail]

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Unternehmen: MOLOGEN AG

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Telefon: 030 / 841788-0

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Internet: www.mologen.com

ISIN: DE0006637200

WKN: 663720

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