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Sierra Wireless Aktie: Eine günstige Gelegenheit - Seite 2
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0 KommentareEin interessanter Aspekt an Sierra Wireless ist das Potenzial einer Übernahme. Jeder weiß wie aussichtsreich die Zukunft ist und es gäbe auch einige Techfirmen mit prall gefüllten Kassen. Der vielleicht interessanteste Bewerber ist BlackBerry, die fast unbemerkt eine Führungsrolle im Bereich Software für Smartdevices übernommen haben. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Verbindung.
Das Bären-Szenario
Sierra Wireless hat zwar perfekte Bilanzen mit fast 100 Millionen USD Barreserven und keinen Cent Schulden, aber trotzdem sind die Investoren besorgt, da Sierra nicht konsequent Profite einfährt. Mit diesen soliden Zahlen aus dem zweiten Quartal ging es dann ins dritte Quartal mit der Erwartung von Einkünften zwischen 157-160 Millionen USD und einem Gewinn pro Aktie von 0,23-0,27 USD, wovon beide Erwartungen unter denen der Analysten liegen. Es wird nie gern gesehen, wenn ein Wachstumsunternehmen nicht mit dem Markt Schritt halten kann.
Und dann sind da noch die Mitbewerber, die in einige von Sierras Märkten einsteigen. Cisco hat angekündigt, acht Innovationszentren auf der ganzen Welt zu eröffnen, die sich auf die Expansion im IoT-Bereich konzentrieren werden.
Wenn ein anderer Big Player sich dazu entschließt, in diesen Markt einzusteigen, könnten das sehr schlechte Nachrichten für Sierra sein.
Sollte man kaufen?
Zwar bestehen Zweifel bezüglich der Wettbewerbssituation und Sierras kurzfristiger Profitabilität. Aber es ist auch klar, dass das IoT ein langfristiger Bullenmarkt sein wird und Sierra ist bereit, sich seinen Anteil daran zu sichern. Wenn wir dann noch die Möglichkeit einer Übernahme durch einen Konkurrenten, die sauberen Bilanzen und die zu erwartende langfristige Profitabilität miteinbeziehen, zeichnet sich da ein ziemlich bullisches Bild.
Einige Investoren sehen vielleicht den Aktienpreis und bleiben lieber weg. Aber Investoren, die jetzt kaufen, bekommen dasselbe Potential wie im Januar, aber mit 50% Rabatt. Wer daran glaubt, für den ist jetzt der Zeitpunkt, um einzusteigen, nicht dann wenn ein neues Allzeithoch erklommen wird.
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