DGAP-Adhoc

IMMOFINANZ AG gibt erfolgreichen Abschluss des Verkaufs von 8,5 Millionen BUWOG-Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding Verfahren bekannt

IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien

15.09.2015 22:10

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein
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DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.


IMMOFINANZ AG ("IMMOFINANZ") gibt die erfolgreiche Platzierung von 8,5
Millionen Inhaberaktien (die "Platzierungsaktien") der BUWOG AG (die
"Gesellschaft") bekannt. Das Transaktionsvolumen wurde von den ursprünglich
geplanten 5 Millionen Aktien aufgrund der Nachfrage im Bookbuilding erhöht.
Die Platzierungsaktien stellen etwa 8,5% des von der Gesellschaft
ausgegeben Aktienkapitals dar. Der Verkaufspreis betrug Euro 17,625 je
Aktie und entsprach dem heutigen Börseschlusskurs, was einen
Brutto-Gesamterlös von etwa Euro 150 Millionen für IMMOFINANZ bedeutet.
Abschluss der Transaktion ist voraussichtlich der 17. September 2015.

IMMOFINANZ beabsichtigt, mit dem Platzierungserlös die Zahlungen an die
Inhaber von Schuldverschreibungen, die die Barvergütungsoption des
Umtauschangebots für die EUR 375 Millionen Umtauschanleihe angenommen
haben, teilweise zu finanzieren. Den verbleibenden Teil des
Umtauschange-bots wird IMMOFINANZ aus bestehender Liquidität finanzieren.

IMMOFINANZ wird die Angebote, die Halter von 99,8% des Gesamtnominales der
EUR 375 Mio. Umtauschanleihe auf BUWOG Aktien (die "Anleihen") im am 1.
September 2015 gestarteten incentivierten Umtauschangebot gelegt haben,
hiermit annehmen und verzichtet auf die Bedingung einer vollständigen
Platzierung aller Aktien der Gesellschaft, die jenen Schuldverschreibungen
unterlegt sind, die unter der Baroption angedient wurden. Der Abschluss der
Transaktion (Zahlung der Barkomponente und/oder der Incentivierungsprämie
sowie Lieferung der den Schuldverschreibungen unterlegten Aktien, soweit
zutreffend) findet voraussichtlich am 18. September 2015 statt.

Nach Abschluss beider Transaktionen wird die IMMOFINANZ etwa 38,5 Millionen
Inhaberaktien der Gesellschaft halten.


Disclaimer:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den