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Scout24 AG: Scout24 legt Emissionspreis auf 30 Euro je Aktie fest

Scout24 AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung

01.10.2015 00:04

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Adhoc-Mitteilung
Scout24 legt Emissionspreis auf 30 Euro je Aktie fest

Berlin/München, 30. September 2015 - Die Scout24 AG ("Scout24" bzw. das
"Unternehmen") hat zusammen mit ihren derzeitigen Aktionären den
Emissionspreis der Scout24 Aktie auf 30 Euro je Aktie festgelegt.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 38.640.000 Aktien platziert. Davon
stammen 7.600.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Dies entspricht
einem Bruttoerlös von 228 Mio. Euro für Scout24. Zudem wurden 26.000.000
Sekundäraktien (einschließlich einer Aufstockung um 5.000.000 Aktien, um
der starken Nachfrage der Investoren gerecht zu werden) aus den Beständen
der Asa HoldCo GmbH ("Asa HoldCo", eine Holdingsgesellschaft, die von
Partnerunternehmen von Hellman & Friedman LLC ("H&F") und The Blackstone
Group L.P. ("Blackstone") beraten wird), der Deutschen Telekom AG ("DTAG")
sowie anderer derzeitiger Aktionäre platziert. Mitglieder von Vorstand und
Aufsichtsrat von Scout24 sowie weitere am Unternehmen beteiligte
Mitarbeiter haben lediglich einen Teil ihrer Gesamtbeteiligung veräußert
und werden weiterhin 3,5 % am Grundkapital des Unternehmens halten.
Zusätzlich wurden den Konsortialbanken über ein Aktiendarlehen weitere
5.040.000 Aktien aus dem Bestand von Asa HoldCo und DTAG zur Bedienung
einer Mehrzuteilungsoption übertragen. Anstatt die geliehenen Aktien
zurückzugeben, haben die Konsortialbanken die Möglichkeit, eine
entsprechende Anzahl Aktien von Asa HoldCo und DTAG zu kaufen
(Greenshoe-Option). Nach der Platzierung stellt sich die Aktionärsstruktur
wie folgt dar:

Aktionäre Ohne Ausübung der Greenshoe  Bei vollständiger Ausübung der
          Option                       Greenshoe Option

                                        Aktien      in %  Aktien      in %

Asa HoldCo GmbH                         52.692.640  49,0  49.164.640  45,7
Deutsche Telekom AG                     14.553.544  13,5  13.041.544  12,1
MEP Ord GmbH & Co. KG                   5.715.331   5,3   5.715.331   5,3
MEP Pref GmbH & Co. KG                  80.919      0,1   80.919      0,1
German BMEP Ord GmbH & Co. KG           657.037     0,6   657.037     0,6
German BMEP Pref GmbH & Co. KG          15.415      0,0   15.415      0,0